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第三章：酷乐小M大变身
到了傍晚，小M拿着食物回来时发现独眼龙他们已经把房子造好了，于是他准备做顿大餐犒劳独眼龙他们，小M他们吃完晚饭后，酷乐也回来了，小M发现酷乐还带回来一只小猫与小狮子，小M就问酷乐发生了什么事，这时酷乐因为耗尽能量而倒在了地上，小M见状便赶紧把酷乐带进屋里补充能量。
酷乐补充完能量醒来后，就向小M他们讲述了他今天的经历，刚博士听完后感叹道：“没想到这只叫奇童的小猫有这么强大的力量，我要好好地研究他”，酷乐说：“好了天色不早了，大家早点睡觉吧”说完便倒头大睡，而刚博士却在神神秘秘的在做什么东西。
第二天早上，酷乐醒来后发现自己不对劲，于是照镜子一看便大喊到：“我怎么变成奇童了？”这时小M打着哈欠抱怨道：“酷乐你大早上的喊什么喊？”酷乐见状不慌不忙的掏出镜子说：“你看看你的样子”，随后小M也大喊到：“我怎么变成甜恬了？”，两人的喊叫把刚博士、小太郎、独眼龙与娜娜都吵醒了，独眼龙他们一看到酷乐与小M的样子便个个目瞪口呆，只有刚博士大笑着说：“太棒了，我的新发明终于成功了”。
后来刚博士在酷乐的威胁下说出了酷乐他们变身的原因，原来在昨晚刚博士利用飞船的残余材料制造了一把变身枪，刚博士首先提取了奇童与甜恬的DNA，然后把奇童的DNA注入到酷乐的身体里，而甜恬的DNA则注入到小M的身体里，所以才有了早上的闹剧。
酷乐听后便把一颗大树连根拔起，准备砸向刚博士，但却被小M制止，这时刚博士战战兢兢的说：“酷乐你现在拥有了奇童的力量与记忆，这对搜集情报有很大的帮助呀，”酷乐一想也有几分道理，于是就不追究刚博士的责任了，酷乐觉定继续去寻找材料，而小M也要继续去找食物了，而刚博士、小太郎、娜娜、独眼龙付责看家和看管奇童与甜恬，酷乐与小M在进入城市后就分头行动了。
第四章：酷乐初遇咪鲁卡
酷乐在寻找材料的途中，发现两只猩猩正在欺负一只小白熊，酷乐读取了奇童的记忆后了解到那两只猩猩是是专门欺负人的猩猩队，而那只小白熊叫咪鲁卡，是奇童的朋友，酷乐便嘲讽到：“看似强大的猩猩只会欺负比自己弱小的家伙，真是丢脸”酷乐的话被那两只猩猩听到了，他们生气地说要收拾酷乐，但酷乐三两下就把他们打飞了，咪鲁卡见酷乐把猩猩队打飞了便高兴地说到：“奇童，谢谢你帮我教训他们，作为报答，我请你去吃东西吧”酷乐想反正现在也没事就去看看吧，于是就跟咪鲁卡走了。
酷乐在咪鲁卡家吃完东西后酷乐问道：“咪鲁卡，你一直都是一个人住吗？咪鲁卡回答到：“是的，我的妈妈很早就病死了”酷乐又问：“你不会觉得孤独吗？”咪鲁卡笑着说：“不会，因为妈妈一直活在我的心中，而且我还有像奇童你这样的好朋友”酷乐见咪鲁卡虽然胆小但十分开朗便欣慰的点了点头。
突然，一个恶狠狠的声音说到：“奇童，快***出来”
酷乐与咪鲁卡出来一看，只见一只异常强壮的绿色大猩猩站在他们面前，只见那两只猩猩说：“格里蓬大哥，快教训他”酷乐想这个叫格里蓬的家伙就是他们的老大了，“奇童，我这次可是进行了地狱式的训练，这次我一定要打败你”，格里蓬得意的说，酷乐笑了笑说：“好，那你就来试试吧！”格里蓬见酷乐瞧不起自己，就朝酷乐发起疯狂的攻击，但都被酷乐躲开了，酷乐趁机绕到格里蓬的背后一脚把他踢了个狗啃泥，酷乐再趁机抓起格里蓬把他当球一样的扔了出去，而那两只猩猩见势不妙赶紧逃跑了。
“奇童，你真厉害又把他们打败了”咪鲁卡高兴的说，“对付这群虾兵蟹将，根本不用这么认真”酷乐打着哈欠说到，“作为报答，我请你在我家住一晚吧”咪鲁卡又说到，酷乐连忙说：“不用了，我还有正事儿要干呢”说完就跑远了。

第五章：大闹松孙研究所
酷乐告别咪鲁卡后继续寻找材料，这次奇童找到了一家五金店，但因为没钱被赶了出来，就在酷乐发愁时他突然想到城外一定有废铁回收站，于是他便到梦乐城外去寻找回收站。
但是酷乐在城外找了好久都没有找到一所回收站，这时他看到了一件古怪的房子，酷乐出于好奇心便进去看看，酷乐进去后就发现这里有许多金属材料还有许多实验器材，酷乐刚想拿走，警报突然响起来了，只见无数子弹朝酷乐飞来，但酷乐现在拥有奇童刀枪不入的能力，于是他顶着枪林弹雨继续前进，这时数十个大铁球朝酷乐滚来，酷乐立刻拿出长剑把这些铁球全部劈开了。
就在酷乐休息时，一个大铁笼掉了下来关住了酷乐，酷乐便不停的攻击笼子，但笼子却毫发无损，这时一只头戴博士帽、身披斗篷的红色猴子出现在酷乐面前，“奇童，你这个笨蛋来我这干嘛？”酷乐再次读取奇童后得知那只红猴子叫松孙，他是这里最聪明的科学家，但是太骄傲自满，酷乐看着他就想起了刚博士。
“松孙，我需要这个金属材料与实验器材，请借给我一点”酷乐恳求到。
松孙听完便哈哈大笑的说：“你这个经常翻垃圾桶的笨蛋，怎么会用我这些器材呢？真是太好笑了”
“我再说一遍，把器材借给我，还有别叫我笨蛋”酷乐不耐烦的说。
松孙得意的说：“这个笼子可是由超级金属打造的，有本事你出来我就借给你”
“好，这是你自找的”说着酷乐从肚子里掏出等离子钩爪，随后一拳就把笼子打破了，松孙见状连忙逃跑，酷乐在后面紧追不舍，松孙赶紧跑回指挥室启动防御机关还设下一百个机器守卫来对付酷乐，松孙心想：这么多机关，即使奇童有三头六臂也打不进来的。
但就在松孙得意忘形的时候，一声巨响打破了他的美梦，松孙一看，酷乐已经冲进来了，只见他一手拿着机关枪、一手握着长剑两只眼睛恶狠狠的盯着松孙，松孙见势不妙便哭着祈求他说：“奇童大哥，我不该嘲笑你，你不是要实验器材吗，我全部给你”，但这时酷乐的能量又耗尽了，松孙见酷乐不动了便再次嘲笑他还不停的侮辱他，酷乐已经忍不住了，他凭着顽强的毅力疯狂的攻击松孙，松孙没几下你就被酷乐打飞了。
酷乐因为透支了能量便倒下了，但幸运的是在酷乐的手边有一大罐燃料，酷乐赶紧拿起燃料喝了起来，补充玩能量的酷乐不仅把松所有材料与实验器材全部拿走，松孙发明的高科技武器也被酷乐全部拿走了，最后酷乐拿着满满的实验器材回去了。