【第一幕】
果王得赐婚，携侧福晋入宫问安。睿妃思乡心切，留下侧福晋话家常，提及蒙古人常玩的吉日格、掷布鲁等游戏，福晋语焉不详，推病不会。睿妃故意说错一个游戏，福晋附和表示会跟睿妃一起玩，睿妃生疑。
【第二幕】
睿妃将疑点告诉哲妃，因哲妃家中也有蒙古嫁来的福晋，两人分析，觉得侧福晋的确和蒙古贵族的一些作风不太一样，但既然是天子赐婚，不敢贸然生疑，只嘱咐湛或暗中留意此事。
【第三幕】
湛或将疑点告诉皇帝，并请旨往科尔沁督建兴源寺、并处理老札萨克喇嘛卸任之事，相机勘察此事。上允，并告诫湛或没有证据勿要轻举妄动，寒了漠南诸部落的心。
【第四幕】
来路，程心妍看到蒙古地区汉民颇受奴役，心有不忍，遂与果王请命，先行到锡伯勒库伦探查。
【第五幕】
湛或带福晋到科尔沁后旗博王府叙旧，博王福晋称病不见，只博王相叙，虽父女相认，却并无亲密。湛或试探福晋，福晋只道父亲不舍女儿，只怕情难自已，才多加克制。
【第六幕】
程心妍与乌努垂阳扮作商人，来到兴源寺，但见寺中喇嘛态度冷漠，直到程心妍提出要捐钱时，才态度只转，并隐约提到奉天到库伦的七大商行。
【第七幕】
果王到达寺庙，札萨克喇嘛一边带果王参观三大寺庙，一边掏出了许多珍宝，希望果王回去能说情，任用自己的子侄为下一任掌务。
【第八幕】
果王将珍宝和程心妍上报的七大商行串联，觉得其中必有隐情，嘱咐程心妍暗中探查。程心妍和乌怒探查得知，由于蒙禁限制着蒙古人却不限制喇嘛的流动，喇嘛俨然已把控了奉天一带的经济。
【第九幕】
果王与奉天xx叶何长舟通气后，将此事上报朝廷。提议削弱喇嘛待遇，加强奉天xx对喇嘛的管理。
【中场】
喇嘛觉得利益受损，以不服新任掌务为由，发起饱乱