时间起点是在吕蒙白衣渡江之后，关羽退走麦城，马良从江陵逃往武陵联络蛮王沙摩柯。沙摩柯引蛮军往麦城方向救二爷，二爷兵分两路，周仓假扮二爷往西吸引火力，王浦守麦城（后两人都战死）。二爷在武陵蛮兵的帮助下成功逃脱并前往洞溪蛮地，并趁吴军立足未稳重新攻取武陵城。
此时荆州只有武陵郡在刘备手中，零陵城有习珍的游击队（史实人物），二爷势微只能固守武陵。另外一方面，吴军初定江陵，需要广收人心，吕蒙离不开江陵，派陆逊领军往西进攻以保住战争成果，也防止关羽西逃，一路击败陈凤等将，一直到夺取西陵，见永安兵少也发动了进攻，遇到陈到领白耗兵据守，以少拒多。张飞从江州听闻荆州沦陷，二爷下落不明且永安告急，立刻尽起巴西之并往东增援....
这是前面两回的内容