摘要：机器人企业增长来自于两点:一是通过核心技术攻关相邻业务,二是在趋势场景中洞察超级增量产品前者需要企业具备资金实力和研发决心，后者需要企业正确判断未来趋势并找到实现产品化的技术路径。过去四十年,尽管中国企业缺乏核心技术,但通过利用增量市场与增量产品,中国机器人企业仍取得局部竞争优势。如何制定下一阶段竞争战略?避免固守局部竞争优势,是中国机器人企业的首要课题否则就会遭遇对手压制与切割,反之亦然。
战略决定企业的竞争效率与长期竞争优势，制定战略的第一性原则就是效率与优势。在实际竞争中，企业不能在动态竞争环境中固守某一竞争优势，须及时将阶段、局部的竞争优势，转化为长期、全局的竞争优势。
起初，工业机器人致力于提升汽车、电子等产业的商业效率；如今，已经发展成为一个拥有减速器、控制器、伺服电机等核心零部件，以及软件控制系统的新型产业。目前，国产机器人企业正承受着来自多方面的竞争压力，如何应对竞争和行业大洗牌，走向国际市场？如何与四大工业机器人家族展开竞争？
四大家族发展共性从相邻业务出发打造新招牌
ABB、发那科、安川、库卡占据全球工业机器人70%左右的市场份额，四大家族均是从自身竞争优势出发，拓展到工业机器人相邻业务，ABB与安川从电力设备电机出发，发那科从数控系统出发，库卡则是从焊接设备出发，凭借自身传统竞争优势，跨品类打造出工业机器人这一新招牌产品。新招牌产品，不仅帮助企业拓展新业务、新赛道，同时还与传统业务建立竞争协同，共同帮助主品牌强化全局竞争优势。
ABB、发那科与安川从零部件领域起步，逐渐扩展至机器人本体及集成应用领域。对机器人来说，最大挑战在运动控制系统，而这正是ABB的顶尖核心技术。借助运动控制技术，ABB生产的工业机器人整体性能优异，易于与周边设施和现有生产线集成。与此同时，工业机器人这项新业务，同样赋予ABB在系统集成领域的扩大领先优势。
发那科凭借数控系统起家，历史积累赋予其精度优势，特点包括：工艺控制更简便，机器人底座尺寸更小，并具备独特的手臂设计。发那科得益于三大业务协同发展，在机器人上游拥有顶级伺服系统、运动控制系统及机床，负责机械加工和生产；下游则有大量CNC集成应用支持，形成了难以超越的技术和整体成本优势。
安川电机专注于生产关键机器人零件，例如：伺服和运动控制器等。凭借近百年行业经验，安川机器人以高负载和稳定性著称，可在满速运行且不报警，甚至承受过载。因此，在重负载应用领域如汽车行业，安川电机备受欢迎。
库卡起初专注于焊接设备制造，逐渐拓展到汽车领域的系统集成，并向本体制造、控制器和伺服电机自制发展，形成了一条逆向产业链。在国内市场，库卡竞争优势在于二次开发优秀、本体结构创新、易用性高以及系统集成业务占比大，操作简便。然而，由于核心技术不足，产品难以跟随市场变化。
ABB、发那科与安川的工业机器人业务既能提升盈利和业务规模，也能让其传统专长与能力不断提升。与此相反，库卡只专注“工业机器人”，并不意味着可以带来全局竞争优势，未来发展如何，还要看其如何竞争与增长战略。
UR协作机器人从超级增量市场竞争突围
从竞争战略来看，企业如果能够在一个超级增量市场建立竞争优势，是取得竞争封锁的战略冠军。一般而言，企业可以从两个方面寻找超级增量市场：超级产品和超级市场。
普茨迈斯特是德国著名的隐形冠军企业之一，拥有高质量的产品和核心技术，然后在其最大增量市场中国无法赢得三一重工、中联重工等，进而逐渐失去竞争优势，最终被三一集团收购和整合。
在中国家电领域，空调曾经是房地产大潮中第一家电增量市场，美的最早专注小家电，后来抓住空调这个超级增量产品的战略机遇，相反，容声、美菱、小天鹅等领先品牌都没有抓住最大空调这一超级增量产品，企业最终越做越小，直至被收购。
汽车领域同样如此，沃尔沃没有及时抓住SUV这个最大产品增量市场，直到2008年才推出SUV旗舰产品xc60，导致沃尔沃在全球乘用车的市场竞争力越来越弱。
卡尔迈耶占据全球经编机76%的市场份额，拥有绝对统治地位，在过去几年里，卡尔迈耶在高端市场面临低价市场的挑战，特别是在增量市场，如同普茨迈斯特当年面临的情况一样。但是，卡尔迈耶制定了研发战略如下：在保证同等品质情况下，标准机械成本降低25%，高端机械在保持相同价格情况下品质提升25%，这种组合让卡尔迈耶在低端和高端市场都得到大幅扩展，卡尔迈耶在中国、越南等新兴增量市场，凭借全新产品组合和现代化工厂，重新夺回了原本的市场份额，成功避免成为“下一个普茨迈斯特”。
今天，在全球机器人发展浪潮中，协作机器人逐渐崛起。与传统的工业机器人不同，协作机器人能够与员工直接近距离交互，匹配现有的工作单元和工作站，无需额外设置安全护栏或改变现有的厂房布局。协作机器人的安装和操作也非常方便，能够灵活快捷地在多个产线流程中进行重新部署和任务切换，而且即使无编程经验的操作人员，只需稍加培训便能通过直观便捷的界面进行快速设置和操作。传统工业机器人“替代人”，协作机器人“配合人”，广泛应用于工业和消费领域，如装配、组装、咖啡机和按摩理疗等。
中国作为全球最大制造生产国，协作机器人装机将迅猛增长，预计2023年-2025年中国协作机器人出货量的平均增速将维持在37%左右，市场进入较快发展阶段。Interact Analysis曾作出预测指出，到2026年全球协作机器人市场将继续强劲增长，年增长率保持在20%以上；而且，按出货量计算，到2026年中国市场占全球市场的份额将达到54.4%，中国市场的增长率将达到29%，为全球最高。GGII预测，作为协作机器人的主战场之一，2026年中国协作机器人市场销量有望突破10万台。
UR准确找到了中小企业SME这个市场，成功定义该市场所需的产品，并坚持自己的商业逻辑不断完善产品和销售网络，成长为协作市场的领头羊。
在新能源汽车领域，理想汽车未必拥有最强的三电技术，其新能源技术路线一直在业内存在争议，但理想汽车竞争定义大六座，打造“奶爸车”场景。在30万级大六座SUV市场，只有汉兰达一款富有竞争力的产品，理想显然找到了一个行业增长空间最大、竞争最弱的点进行产品突破。
需要注意的是，理想汽车增程式技术虽然未必是最领先的新能源技术，甚至被行业诟病为落后科技，但随着华为问界、比亚迪等车企采用增程式技术，理想在顾客端拥有了一个行业技术符号。增程式混动车在电池成本上要远远小于纯电动，这也让理想拥有相对成本优势。
中国机器人企业，如何制定下一阶段竞争战略？
战略是决定企业的竞争效率与长期竞争优势，制定战略的第一性原则就是效率与优势。无论是四大家族还是目前的协作机器人企业，都不能在动态竞争环境中固守某一竞争优势，必须及时将阶段、局部的竞争优势，转化为长期、全局的竞争优势。
机器人行业的历史经验，可以总结两点：一是通过核心技术攻关相邻业务，二是在趋势场景中洞察超级增量产品；这两者对企业能力要求不同，前者需要资金实力和研发决心，后者需要正确判断未来趋势并找到实现产品化的技术路径。以埃夫特（EFT）为例：
首先，长期主义下的技术攻关。埃夫特一直注重技术研发，拥有一支强大的研发团队。使公司在多个关键技术领域取得重要突破，如高精度减速器、控制系统等。通过源源不断的资金投入和对创新的执着追求，埃夫特逐步提升自主研发能力，在国内外市场上树立良好口碑。
其次，发掘趋势场景中的产品定义。埃夫特紧跟市场趋势，不断拓展应用领域，如电子制造、汽车制造、3C产品等。通过对未来发展趋势的洞察能力，埃夫特找到了最佳技术路径，推出了一系列符合市场需求的工业机器人产品。例如，针对新能源汽车行业的特点，埃夫特研发了一款专门用于电池包装装配的工业机器人，从而迅速占领市场份额。
埃夫特是典型的中国工业机器人企业，过去四十年，尽管中国企业缺乏核心技术，但通过利用增量市场与增量产品，中国机器人企业仍取得局部竞争优势。
如何制定下一阶段竞争战略？避免固守局部竞争优势，是中国机器人企业的首要课题，否则就会遭遇对手压制与切割，反之亦然。
战略决定企业的竞争效率与长期竞争优势，制定战略的第一性原则就是效率与优势。在实际竞争中，企业不能在动态竞争环境中固守某一竞争优势，须及时将阶段、局部的竞争优势，转化为长期、全局的竞争优势。
起初，工业机器人致力于提升汽车、电子等产业的商业效率；如今，已经发展成为一个拥有减速器、控制器、伺服电机等核心零部件，以及软件控制系统的新型产业。目前，国产机器人企业正承受着来自多方面的竞争压力，如何应对竞争和行业大洗牌，走向国际市场？如何与四大工业机器人家族展开竞争？
四大家族发展共性从相邻业务出发打造新招牌
ABB、发那科、安川、库卡占据全球工业机器人70%左右的市场份额，四大家族均是从自身竞争优势出发，拓展到工业机器人相邻业务，ABB与安川从电力设备电机出发，发那科从数控系统出发，库卡则是从焊接设备出发，凭借自身传统竞争优势，跨品类打造出工业机器人这一新招牌产品。新招牌产品，不仅帮助企业拓展新业务、新赛道，同时还与传统业务建立竞争协同，共同帮助主品牌强化全局竞争优势。
ABB、发那科与安川从零部件领域起步，逐渐扩展至机器人本体及集成应用领域。对机器人来说，最大挑战在运动控制系统，而这正是ABB的顶尖核心技术。借助运动控制技术，ABB生产的工业机器人整体性能优异，易于与周边设施和现有生产线集成。与此同时，工业机器人这项新业务，同样赋予ABB在系统集成领域的扩大领先优势。
发那科凭借数控系统起家，历史积累赋予其精度优势，特点包括：工艺控制更简便，机器人底座尺寸更小，并具备独特的手臂设计。发那科得益于三大业务协同发展，在机器人上游拥有顶级伺服系统、运动控制系统及机床，负责机械加工和生产；下游则有大量CNC集成应用支持，形成了难以超越的技术和整体成本优势。
安川电机专注于生产关键机器人零件，例如：伺服和运动控制器等。凭借近百年行业经验，安川机器人以高负载和稳定性著称，可在满速运行且不报警，甚至承受过载。因此，在重负载应用领域如汽车行业，安川电机备受欢迎。
库卡起初专注于焊接设备制造，逐渐拓展到汽车领域的系统集成，并向本体制造、控制器和伺服电机自制发展，形成了一条逆向产业链。在国内市场，库卡竞争优势在于二次开发优秀、本体结构创新、易用性高以及系统集成业务占比大，操作简便。然而，由于核心技术不足，产品难以跟随市场变化。
ABB、发那科与安川的工业机器人业务既能提升盈利和业务规模，也能让其传统专长与能力不断提升。与此相反，库卡只专注“工业机器人”，并不意味着可以带来全局竞争优势，未来发展如何，还要看其如何竞争与增长战略。
UR协作机器人从超级增量市场竞争突围
从竞争战略来看，企业如果能够在一个超级增量市场建立竞争优势，是取得竞争封锁的战略冠军。一般而言，企业可以从两个方面寻找超级增量市场：超级产品和超级市场。
普茨迈斯特是德国著名的隐形冠军企业之一，拥有高质量的产品和核心技术，然后在其最大增量市场中国无法赢得三一重工、中联重工等，进而逐渐失去竞争优势，最终被三一集团收购和整合。
在中国家电领域，空调曾经是房地产大潮中第一家电增量市场，美的最早专注小家电，后来抓住空调这个超级增量产品的战略机遇，相反，容声、美菱、小天鹅等领先品牌都没有抓住最大空调这一超级增量产品，企业最终越做越小，直至被收购。
汽车领域同样如此，沃尔沃没有及时抓住SUV这个最大产品增量市场，直到2008年才推出SUV旗舰产品xc60，导致沃尔沃在全球乘用车的市场竞争力越来越弱。
卡尔迈耶占据全球经编机76%的市场份额，拥有绝对统治地位，在过去几年里，卡尔迈耶在高端市场面临低价市场的挑战，特别是在增量市场，如同普茨迈斯特当年面临的情况一样。但是，卡尔迈耶制定了研发战略如下：在保证同等品质情况下，标准机械成本降低25%，高端机械在保持相同价格情况下品质提升25%，这种组合让卡尔迈耶在低端和高端市场都得到大幅扩展，卡尔迈耶在中国、越南等新兴增量市场，凭借全新产品组合和现代化工厂，重新夺回了原本的市场份额，成功避免成为“下一个普茨迈斯特”。
今天，在全球机器人发展浪潮中，协作机器人逐渐崛起。与传统的工业机器人不同，协作机器人能够与员工直接近距离交互，匹配现有的工作单元和工作站，无需额外设置安全护栏或改变现有的厂房布局。协作机器人的安装和操作也非常方便，能够灵活快捷地在多个产线流程中进行重新部署和任务切换，而且即使无编程经验的操作人员，只需稍加培训便能通过直观便捷的界面进行快速设置和操作。传统工业机器人“替代人”，协作机器人“配合人”，广泛应用于工业和消费领域，如装配、组装、咖啡机和按摩理疗等。
中国作为全球最大制造生产国，协作机器人装机将迅猛增长，预计2023年-2025年中国协作机器人出货量的平均增速将维持在37%左右，市场进入较快发展阶段。Interact Analysis曾作出预测指出，到2026年全球协作机器人市场将继续强劲增长，年增长率保持在20%以上；而且，按出货量计算，到2026年中国市场占全球市场的份额将达到54.4%，中国市场的增长率将达到29%，为全球最高。GGII预测，作为协作机器人的主战场之一，2026年中国协作机器人市场销量有望突破10万台。
UR准确找到了中小企业SME这个市场，成功定义该市场所需的产品，并坚持自己的商业逻辑不断完善产品和销售网络，成长为协作市场的领头羊。
在新能源汽车领域，理想汽车未必拥有最强的三电技术，其新能源技术路线一直在业内存在争议，但理想汽车竞争定义大六座，打造“奶爸车”场景。在30万级大六座SUV市场，只有汉兰达一款富有竞争力的产品，理想显然找到了一个行业增长空间最大、竞争最弱的点进行产品突破。
需要注意的是，理想汽车增程式技术虽然未必是最领先的新能源技术，甚至被行业诟病为落后科技，但随着华为问界、比亚迪等车企采用增程式技术，理想在顾客端拥有了一个行业技术符号。增程式混动车在电池成本上要远远小于纯电动，这也让理想拥有相对成本优势。
中国机器人企业，如何制定下一阶段竞争战略？
战略是决定企业的竞争效率与长期竞争优势，制定战略的第一性原则就是效率与优势。无论是四大家族还是目前的协作机器人企业，都不能在动态竞争环境中固守某一竞争优势，必须及时将阶段、局部的竞争优势，转化为长期、全局的竞争优势。
机器人行业的历史经验，可以总结两点：一是通过核心技术攻关相邻业务，二是在趋势场景中洞察超级增量产品；这两者对企业能力要求不同，前者需要资金实力和研发决心，后者需要正确判断未来趋势并找到实现产品化的技术路径。以埃夫特（EFT）为例：
首先，长期主义下的技术攻关。埃夫特一直注重技术研发，拥有一支强大的研发团队。使公司在多个关键技术领域取得重要突破，如高精度减速器、控制系统等。通过源源不断的资金投入和对创新的执着追求，埃夫特逐步提升自主研发能力，在国内外市场上树立良好口碑。
其次，发掘趋势场景中的产品定义。埃夫特紧跟市场趋势，不断拓展应用领域，如电子制造、汽车制造、3C产品等。通过对未来发展趋势的洞察能力，埃夫特找到了最佳技术路径，推出了一系列符合市场需求的工业机器人产品。例如，针对新能源汽车行业的特点，埃夫特研发了一款专门用于电池包装装配的工业机器人，从而迅速占领市场份额。
埃夫特是典型的中国工业机器人企业，过去四十年，尽管中国企业缺乏核心技术，但通过利用增量市场与增量产品，中国机器人企业仍取得局部竞争优势。
如何制定下一阶段竞争战略？避免固守局部竞争优势，是中国机器人企业的首要课题，否则就会遭遇对手压制与切割，反之亦然。
