这是昨天早盘，昨天冲进去，今天又收获一个板对不对，哈哈。

几个风偏高的，注意是风偏高的，可以加个自选观察一下炒作模式，一个是星源卓镁，叠加机器人和汽车。一个是菲菱科思，这个比较有意思，跟了光迅。本质就是华为服务器，据传向光迅下单，大家想了，一个服务器，得配套一个交换机吧，于是有人去打了菲菱科思，挺有趣这个思路。
不一定买，风偏高，属于小作文股票。就拿出来和兄弟们分享分享，感觉挺有意思。

热烈庆祝昨天盘中的长虹涨停！！

最近有朋友说邵哥天天有涨停，老朋友可以证明这才是基操勿六对吧。前段时间大盘非常无聊，咱玩了好一阵子，当时也说了一定要有信心，下半年必然有一个吃肉行情，兄弟们是不是有感觉了。
一般来说，一年两次吃肉行情，不会缺席，每次咱也都会经历一个超级顺利期，顺利到股市和自己家开的一样。现在才哪到哪，跟着看的朋友都知道，Q1那时候才真是嘴开了光，先跳房子，指哪打哪，又干边缘侧，又搞绊倒体。现在和那时候比赚的就是九牛一毛的毛尖尖。
先这样兄弟们，晚上三个光刻机的会，现在是没时间聊了，一聊得到半夜。明早起得来贴吧见兄弟们。

昨天光刻机小作文横行，看得我都傻眼了，感觉像大型粒子对撞器一样。我估计也有不少兄弟们看了对吧，虽然不靠谱，但是从侧面说明我们正在进行的饱和式研发。
现在光刻机难，大家都知道不是理论问题，而是工程实现问题。你怎么培养几千个供应商给你供应专属产品呢，并且需求的产量很小。从这个角度来说，只要在商言商，没有谁能再造一个ASML。这个例子就像奔驰一样，奔驰有无数个在德国的小作坊给奔驰供货，在商言商，你不可能再造一个奔驰，因为你根本培育不了这样的供应商体系。
而我们的新能车就是国家意志，不在商言商，而是用国家意志，做几个供应商，不计成本的完成市场化本应分化的几千个小作坊工作，然后用庞大的市场，最后翻盘。
国家可以3年内投入超过ASML过去20年研发投入总和的金钱。可以动用能动用的一切资源快速赶上ASML有效研发工时数。可以国家意志赔钱让几个供应商去生产个位数零件。可以把ASML想试而没钱试的设计思路全试一遍，可以把ASML想测而来不及测的方式方法全覆盖。
什么在商言商，根本不用考虑成本，也不用考虑上下生态链，也不用考虑良率，体积等作为一个公司应该考虑的东西。
这就是饱和式研发，昨天流传的小作为就是如此。
昨天小作文里，清华EVU那个还算靠谱，对耗材是个刺激，比如特气，掩膜版，光刻胶等。
凌晨A机发布，看了看以为被制裁三年的是苹果。确实挤牙膏。
先这样吧兄弟们。开盘了

有兆易的老哥问兆易，按说消费周期最先触底的就应该是存储。但目前市场炒存储，主要炒的是AI服务器需求，兆易问题在于利基存储没蹭到AI服务器。而像门槛最低的存储模组比如佰维存储江波龙，技术含量最低，但是蹭到了AI服务器，反而今年涨的最好。
兆易这种存储龙头，还是需要等消电反转。有的熬了。

兄弟们存储昨天我喝完酒回来还在涨价，早晨还在涨价，昨天睿能科技上板。咱的例子股香农啥的也小阳。
华为那个5.5G，其实就看武汉凡谷，如果龙头也封不上，那其他的都没意义。咱们股池里蹭上的是通宇通信，9月8日盘中聊的卫星通讯天线。
酒店旅游机票什么的咱聊过了想搞自己随便打打野练练手
老欧对汽车下手这个，他们内部不是铁板一块，法支持，德反对，主要德在我们这不少怕对等下手，所以我感觉大概率他们执行不下去。说白了就是他们有无汽车工业的国家相互对立。但是大家了解的，我A各种机构基金跪族一定是相关板块先跌为敬对吧，搞得创业板也下去了。
华为小米专利交叉许可协议，我的理解，就是小米可以用华为的专利，看似小米占便宜。但估计交换的是小米全系接入鸿蒙，华为也全系接入米家。相互变成1+8+N战略的一部分，这样大大大大的扩充了战略的链接数量。想想以后小米华为都互通了，得有多大的用户基数。
对面CPI和预计差不多，没有太多值得解读的地方，只能说全球进入复苏周期，注意是全球，包括我们和对面。在今年内就能得出结论了。复苏先看大宗，所以那些顺周期的有色煤炭石油等等，我建议你多少配置一些。他们分红是不错的，哪怕你拿着当现金配一些。除非，除非你不看好全球进入复苏周期。
这个没啥聊的，有色煤炭石油等大宗。远铜近铝止于钢，钵到稀土殿后煤，化工炒到大炼化。铜和铝相比较，铜的产能上得慢，从建设到投产的周期要比铝长很多，所以等同的市场需求扩张，铜价平抑的过程更慢。钢产量巨大，在供给侧后，钢产能变得相对集中。价格驱动需要更多关注上游，比如铁矿石价格、焦炭价格等等。同时还要注意废钢价格的横向比价。在技术路线上多关注电炉。
而以钦为代表的稀有金属到稀土，是这几年市场比较关注的方向。钵多和航空工业关联，稀土和电子电车这类高度关联。从股价运行上看，小金属和稀土如果涨，最后大概率运动到煤炭，在以往，市场甚至会把大同煤业涨停作为行情的阶段性表现。当然，如果从产业上来看，煤电联动才是底层逻辑。
有色这部分内容是去年10月30日周末研判，可以回看。
先这样

因为手机卫星天线买的通宇通信，没想到蹭上5.5G了兄弟们

没毛病吧兄弟们。唱空容易删，咱聊了不要不舍得止盈。涨涨跌跌是非常良性的，出现回调是正常的。要理解规律，不要不舍得对吧。听我的止盈不就搞个高点，后面买回来就是了对吧。
很多朋友不太会卖，比如Q1半导体，咱吃了大肉了但好多朋友过山车。咋说呢兄弟们，人情练达即文章兄弟们，比如你跟着冰哥张哥嘉豪山哥去夜总会，你看这几位爷最经常说的是什么？换一批！对吧。如果不给他换场子也别干了。类比炒股，如果市场大爷不喜欢，没有涨到咱们挑的一批，别怨天尤人，抓紧去休息区拉一队新的出来，让她们把肚皮吸回去把烟味散了麻溜漱口水补唇膏穿丝袜。然后噔噔蹬给几位爷带去。
当然市场大爷可能还是说：换一批！那接着来啊，两市5000多个姑娘呢对吧。你不要总是给市场大爷推销，您看我这个姑娘咋滴咋滴。而是在他腻歪这批之后，一挥手说换一批，你就真能带一批出来。
比如Q1你带着AI姑娘，Q2你带着机器人姑娘，Q3带着王者归来姑娘。这看似是你带出来的，其实你带了一批又一批，市场大爷指着，这个留下。
而不是你再旁边推销，哥，再试试去年这个呗。
懂伐？

老邵昨晚KTV玩嗨喝醉了，快来这边聊你们的半导体芯片有多牛逼？！

粒子加速器(中广核级、国力股份，粒子加速器相当于光的动力装置）--->高能同步辐射光源
-射频腔：东方钽业、西部材料；
-高次模抑制器：国光电气；
-HEPS特种电缆：宝胜股份；
-同步辐射科学仪器：必创科技
6666，这概念股都出来了

兄弟们周末两天消息面太平静了，没有新东西。
而老东西前面能说的都说了，我也不知道说啥了。。。

纳指估值里已经包含了明年的降息预期，明年真降了保不齐反而涨不了这么多。
华为全连接大会走的福日电子。理论上华为系的还有芯海，美格，九联，东土等等。如果是物联网导向和华为有关的是赛以信息和东方国信。
科技，不是在当旗手就是在当骑手。哈哈哈。
今天身体不适，兄弟们自由活动。

兄弟们，身体欠佳告假一段时间。
存储涨价非常快，香农我感觉还行。另辟蹊径是银信科技，自称是华为存储的一级经销商。
代表长存的万润两个板，代表海力士的香农挺了。
我现在大鼻涕一甩能甩一屏幕。

流鼻涕，打喷嚏，半边头疼，眼睛突突。今天告假老哥们