第一出场的是刘三，刘三通过清圣桥成为了先觉

史艳文出场

史艳文住在云南云州。
刘三原来是个客栈的老板，有和尚来店里打劫，前来住宿的史艳文为刘三解围，刘三想把妹妹杭州第一美女刘萱姑许配给他。

史艳文与书童庸儿乘船游玩，遭遇独角赤蛟袭击双双落水，庸儿被路过的倒头僧救走

半面人烧杀抢掠无恶不作，半面人与刘三约战，刘三对半面人讲了他与史艳文的故事。
在刘三夫妇的请求下史艳文答应功成名就之后回来娶刘萱姑为妻，结果等了多年，史艳文迟迟没有回来，所以刘三一直在寻找史艳文。
在寺院中史艳文救了被和尚下迷药拐走的刘萱姑和身中迷魂沙的铁乞，并送刘萱姑回到刘家店。
半面人说自己是八年前招庆寺做主持的剃度僧妙化，就是曾经捉走刘萱姑的和尚，因为脸部中了史艳文的纯阳掌所以才变成了半面人。半面人打不过刘三于是跪地求饶，拜刘三为师，告知史艳文是被黑白郎君杀死的

神弓魔女洛辛兰抢到了三年前被黑白郎君偷走的幽灵魔刀。
贵州府的捕头狄卿和神弓魔女洛辛兰成亲，成亲当夜被魔刀控制的洛辛兰砍伤了自己的丈夫。
怪老子和二齿说要把魔刀丢进江洋大海