令狐冲從採花大盜田伯光手上救走恆山派小尼姑儀琳。令狐冲為遭嵩山派滅門的劉正風及曲洋挺身而出抵擋費彬，在二人死前獲授笑傲江湖樂譜。左冷禪暗中協助華山派劍宗高手，上華山挑戰作為氣宗門人的掌門岳不羣，令狐冲用新學會的獨孤九劍擊敗劍宗門人及嵩山派的突擊解救這次危機。
方證答應傳授令狐冲易筋經，但條件是要令狐冲改投少林派。當令狐冲表示自己是華山派弟子，不肯改投他派時，方證大師告知令狐冲，岳不羣已宣布將他逐出華山派，令狐冲意識到今後將不容於正派人士而感到絕望，但亦不肯為了醫治自己而改投少林，並離開少林寺。
令狐冲在途中遇見南下福州保護辟邪劍譜的一眾恆山派女尼，於是化身吳天德將軍暗中保護她們，左冷禪安排手下偽裝日月神教教眾圍攻恆山三定，殺害了定靜師太，但定閒和定逸因令狐沖等及時現身才沒能得逞。岳靈珊和林平之一起去找青城派的掌門余滄海和塞北明駝木駝峰報仇，報仇的過程中林平之被弄瞎雙眼，令狐冲與任盈盈沿途保護。
令狐冲在林家老宅中發現有兩名高手制伏林平之及岳靈珊，欲盜取劍譜，令狐冲擊倒二人後奪回劍譜，欲交回林平之，但因受傷暈倒，劍譜輾轉落入岳不群手中。少林方丈方證及武當掌門沖虛親臨恆山向令狐冲道賀，更勸令狐冲阻止左冷禪吞併五嶽劍派，令狐冲答應。
任我行欲把盈盈嫁給令狐冲，並要他加入教派，任我行暗示令狐冲學習吸星大法的後遺症，要挾除非令狐冲加入日月神教，否則不教授他化解之法。令狐冲不願，遂與盈盈再次分離。令狐冲在併派大會中與岳靈珊比劍，卻變成二人一同施展自創的沖靈劍法，令狐冲卻因無法拋下舊情而故意被岳靈珊刺傷。
岳靈珊臨終請求令狐冲照顧已失明的林平之，令狐冲無奈答應。令狐冲看到辟邪劍法的破綻打敗岳不羣，但岳不羣被打敗後，竟向已放自己生路的令狐冲偷襲，最後掉入日月神教弟子設下的陷阱被擒。令狐冲念與岳不羣師徒恩情，放過岳不羣，但任盈盈卻迫岳不羣服食日月神教控制信徒的藥物三屍腦神丹。任我行率領教眾前赴華山頂消滅五嶽劍派，並再次命令狐冲加入，令狐冲不願。
