居住在森林深处的被称为魔女的魔法师米雷亚收了自己保护的两个孤儿为弟子。一个是深受米蕾雅宠爱的天真有为的弟子“凯尔”，另一个是不诚实、懒惰、好S的垃圾弟子“格伦”。师生之间相处得很平静，虽然也有一些小矛盾。然而，有一天，米雷亚开始感到自己的魔力減弱