恰好大蜀（攻榆林关）和暔峪人（占连城）来侵大楚边界，前者占地多，后者占地较少却与大楚有友好盟约，而皇后（姐）曾对暔峪王有医病之恩。皇上决定御驾亲征先打暔峪，皇贵妃（妹）提出利用皇后余荫孤身先找暔峪军和谈。晓之孤立之险约定三日后大楚大军来接管。肃亲王夜君清自然也在前线，留意保护皇贵妃。先救榆林后困连城（此为斩首之罪）地处三方。恰逢疫病流行。夜君清皇贵妃同解兵燹、饥病，皇贵妃再三催促，皇上仍不发救兵，欲借暔峪军之手除掉夜君清。皇贵妃独身驰马救治夜君清。皇贵妃又利用皇后曾与大蜀王子在莽原通商分红之谊，使王子同意谈判救兵交换条件。万皇城主寒锦衣是夜君清左膀右臂，自然来支援。夜君清带病与来侵暔峪兵拼死抗战。眼看夜君清要胜，皇上避免日后被诟病也不得不出兵。却要问罪夜君清!三日后公开问斩（这是第二次被判死刑！）!皇贵妃据理力争，用皇上“爱民如子，顾念手足之情”自脱桎梏，对染时疫的将士皇上都命烧死！皇贵妃竭力声讨竟至昏厥!行刑之前暔峪长风公主来议和和亲，并给十座城池陪嫁。终于使得夜君清生还。但长风公主的迷药夜君清接受，寒锦衣却接受不了。大蜀王子与父亲蜀王侵楚意见不一致，长风公主与父亲暔峪王婚配意见不一致——真是处处矛盾！战乱之际丽妃处死了淑妃!新婚之夜夜君清拿着皇后分赠给皇上与夜君清的玉佩又旧情复燃去找皇贵妃!迷药自解!生活继续。战后流民，民生，疾病问题迫在眉睫，皇贵妃主张开仓振民，皇上却要迁民于莽原，皇贵妃只好请莽原附近的万皇城主寒锦衣帮忙。此后皇上再难为夜君清却有长风公主相助。流民变流寇，皇上只管镇压!回军走到祁城，皇贵妃自己医治流民，自然又与夜君清走到一起。被流寇劫持，皇贵妃借流寇之口要求“开仓放粮”!皇贵妃引导这些流寇被万皇城商家收留。长风公主夜君清私下写了和离书，维持表面婚姻。一别两宽。夜君清开始联络早有反意的边军。一切起义事物准备好，联络皇贵妃，皇贵妃有着皇后一样的特长和意志智慧。与夜君清高度默契，给了夜君清一刀让他死，皇上反而救治让他活!军屯国策，乡约，军队兼并土地出了人命，姚丞相出面劝阻，肃亲王夜君清与桓将军共同断案，原来被杀士兵是桓将军手下所为，桓将军立马杀了手下归还百姓土地，人人称颂。这说明中间派已经站过来了！丽妃（皇上）设计杀桓将军之妹宸妃（私通禁军统领皇甫俊秀），皇贵妃夜君清则里应外合救之。说明皇宫禁军也有一部分倒向肃亲王夜君清。

流寇问题突出，肃亲王夜君清、皇贵妃都建议让桓衡将军去边关收拾，桓衡将军趁机领兵去莽原遭到徒弟韦奇阻拦随后又自残放行。皇上起疑。姚丞相出面写信给皇贵妃强调母族利益被抓大刑逼问以减轻皇贵妃之责。皇贵妃求情，皇上大怒，让皇贵妃杀夜君清救父!夜君清挺身而出护卫!此时丽妃穿上皇后服闻听父亲被抓跑来，气的皇上命令“全杀！”结果夜君清的力量立见高下，死士暗卫一起上，丽妃替皇上挡剑死，姚父替贵妃和夜君清挡追兵死。夜君清皇贵妃逃至莽原（出楚界）与桓衡将军汇合。夜君清首先明确奖惩制度。考虑借助大蜀和暔峪力量，长风公主带头响应保证自己能说服父王支持义军。皇上早年安插的逝魂引他们走错路并带兵追杀，公主舍身救二人逃生。逝魂乘机送长风公主尸体先到暔峪国，诬陷夜君清皇贵妃是杀人者！。夜君清皇贵妃在暔峪国自证清白受尽刑罚！（暔峪国用的竟然是汉字“汴城”!）晗月公主（暔峪国王之妹）在旁斡旋，暔峪国王终于统一出兵同时报杀女之仇。接下来与大蜀国联盟，夜鸿仪已经先下手杀掉大蜀国王并易容偷袭大楚。以假大蜀国王出现，王子因国王的左手笔触变右手笔触疑惑与夜君清提出以皇贵妃为人质做太子妃。莽原粮尽，义军中有人抢百姓粮食杀人，皇贵妃大气同意做人质与大蜀王子私定婚约。夜君清军法处置杀人者。夜君清与皇贵妃都对大蜀国王有所怀疑。夜鸿仪和寒锦衣男扮女装进入蜀王寝殿查出易容用的洗髓液。夜鸿仪的九转还魂丹炼成为姚莫心服下。夜君清射杀“主战派”头领。“夜袭”中与皇贵妃，蜀国王子同谋并与大蜀王子婚礼都设伏兵，假大蜀国王夜鸿仪现身。双方大战，夜鸿仪大败逃走，三国义军壮大。连占数城，夜君清皇贵妃为主帅，攻祁城夜鸿仪拿百姓做肉盾更失人心!义军撤退遭遇伏兵，蜀国王子支援，战神夜君清力战，义军逃生，楚国军队也没失败。桓衡将军欲争取祁城主韦奇不成牺牲。义军暂缓进攻安营扎寨掩埋死者。改为偷袭。夜鸿仪逃走，韦奇仍不降，夜君清将他放走。韦奇拿出大楚布防图同意加入义军。。义军攻入皇宫，队伍越来越庞大，进入大殿，文官都早已跪下！双方对峙，夜君清攻心为上，首先揭露其非皇室血脉是太后洛宾私生子，文官怒视皇上，武官不动，夜君清继续揭露皇上残暴无道。皇上夜鸿仪竟然孤身上来杀夜君清，没想到身后刺来两剑倒地而亡。夜君清验视其左臂露出洛家族红色胎记被挖掉的疤痕。肃亲王夜君清声明“自愿降者皆受义军保护。”众呼“肃亲王万岁！”。

汀月和义军接二连三被暗杀，说明复辟势力还在挣扎。夜君清更猜到是夜鸿仪的铁血军头领。用韦奇做诱饵设伏兵抓到他正审问时，夜鸿仪易容成夜君清接近姚莫婉正要杀她，被殷血来打断。夜鸿仪支走她后，二人来到地宫，姚莫心沉睡突然醒了，姚莫心说出自己从发现窦家账本时就复活了！沉睡的是姚莫婉——这使夜鸿仪发疯!押着二女到悬崖，引诱夜君清、寒锦衣前来并剑逼姚莫婉让姚莫心推夜君清下崖!正在两难，姚莫婉推夜鸿仪下崖同归于尽!但是从开始的姚莫婉到结尾的姚莫心都是同一个女演员——左脸有一黑点。