高管们表示，他们已经完成北美促销产品行业历史上最大的单笔收购。
顾问前 40 名供应商S&S Activewear 今天宣布已完成对顾问前 40 名供应商alphabroder的收购。
这两家私营公司之间的交易财务条款尚未公布。然而，这笔收购无疑是一笔重磅交易，将服装供应商 S&S（2023 年促销收入估计为 21.06 亿美元）与服装和耐用品供应商 alphabroder（去年行业收入略高于 20 亿美元）联手。
S&S 和 alphabroder 在Counselor 2024 年行业最大供应商榜单中分别位居第二和第三。
S&S 首席执行官弗兰克·迈尔斯 (Frank Myers) 表示：“今天标志着我们公司激动人心的新篇章的开始，我们将利用 S&S 和 alphabroder 的独特优势来提升客户体验，加强与行业合作伙伴的关系，并继续投资于扩大我们的销售队伍和技术能力。”迈尔斯是 Counselor促销界最具影响力的50人榜单中的一员。
迈尔斯将领导合并后的公司。alphabroder首席执行官兼 Power 50 成员Dan Pantano将在整个整合过程中提供支持。目前，S&S 和 alphabroder 将继续以各自的品牌产品在现有分销渠道的支持下进入市场。
Pantano 表示：“我们很高兴正式加入 S&S，并启动整合流程。我们将共同致力于巩固业务发展势头，同时继续超越客户和合作伙伴的期望，作为一家合并后的公司，我们将进入下一个增长阶段。”
两家公司于 8 月宣布了此次收购。然而，交易仍需正式完成。现在已完成。
计划对装饰产品进行更改
作为最终收购的一部分，S＆S 计划逐步退出服装装饰业务（alphabroder 产品），预计该交易将于 2025 年 3 月底完成。
耐用品装饰仍将是 alphabroder 品牌的产品，客户可以继续通过现有渠道获得此类产品和服务。展望未来，S&S 计划创建一个独立的耐用品装饰业务部门，由总经理领导，并由销售和服务团队提供支持。
迈尔斯指出，过去几个月，S&S 一直与客户和供应商进行讨论，以了解公司的战略方向。他说，这样做的目的是确保 S&S 能够在未来为合作伙伴提供最佳服务。
迈尔斯表示：“在我们努力实现这一结合的过程中，我们的首要任务是确保我们的员工、客户和供应商继续与 S&S 一起取得成功。”
交易时，S&S 和 alphabroder 均由私募股权支持。私募股权公司 Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) 是 S&S 的大股东，在支持收购中发挥了关键作用。
S&S 收购 alphabroder 是该公司非凡成长历程中迄今为止最大的举措。十多年前，该公司是一家可靠的区域供应商，主要服务于中西部的客户。
现在，通过包括收购前 40 强供应商 TSC Apparel 等精明收购在内的进步，以及通过在北美各地的战略要地开设工厂扩大其业务范围，该公司有望成为促销行业最大的单一供应商。该公司还宣布最近部署了先进的移动机器人，这有助于简化配送中心的运营。
迈尔斯表示：“随着 alphabroder 的专业和经验丰富的员工队伍、强大的品牌组合和分销能力的加入，我们不仅可以扩大我们的产品供应，而且还将加快我们对客户体验的投资，包括我们的营销、技术和供应链能力。”
促销并购在 2023 年下半年有所降温，但商品领域的业务买卖在 2024 年再次回暖，顶级行业公司在国内外进行交易。随着利率有望下降，一些（但并非所有）行业领导者认为，未来几个月并购活动可能会加速。
高管们指出，瑞银投资银行、巴克莱银行、德意志银行证券公司、道明证券、BMO资本市场、法国巴黎银行、法国兴业银行、北美公民银行、法国外贸银行、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和 Truist 证券为 CD&R 的收购提供了融资并担任财务顾问。
Solomon Partners 和 SG Americas Securities LLC 还担任 CD&R 的财务顾问。Debevoise & Plimpton LLP 是这家 PE 公司的法律顾问。Harris Williams 是独家财务顾问，Sheppard Mullin LLP 担任 alphabroder 的法律顾问。
顾问前 40 名供应商S&S Activewear 今天宣布已完成对顾问前 40 名供应商alphabroder的收购。
这两家私营公司之间的交易财务条款尚未公布。然而，这笔收购无疑是一笔重磅交易，将服装供应商 S&S（2023 年促销收入估计为 21.06 亿美元）与服装和耐用品供应商 alphabroder（去年行业收入略高于 20 亿美元）联手。
S&S 和 alphabroder 在Counselor 2024 年行业最大供应商榜单中分别位居第二和第三。
S&S 首席执行官弗兰克·迈尔斯 (Frank Myers) 表示：“今天标志着我们公司激动人心的新篇章的开始，我们将利用 S&S 和 alphabroder 的独特优势来提升客户体验，加强与行业合作伙伴的关系，并继续投资于扩大我们的销售队伍和技术能力。”迈尔斯是 Counselor促销界最具影响力的50人榜单中的一员。
迈尔斯将领导合并后的公司。alphabroder首席执行官兼 Power 50 成员Dan Pantano将在整个整合过程中提供支持。目前，S&S 和 alphabroder 将继续以各自的品牌产品在现有分销渠道的支持下进入市场。
Pantano 表示：“我们很高兴正式加入 S&S，并启动整合流程。我们将共同致力于巩固业务发展势头，同时继续超越客户和合作伙伴的期望，作为一家合并后的公司，我们将进入下一个增长阶段。”
两家公司于 8 月宣布了此次收购。然而，交易仍需正式完成。现在已完成。
计划对装饰产品进行更改
作为最终收购的一部分，S＆S 计划逐步退出服装装饰业务（alphabroder 产品），预计该交易将于 2025 年 3 月底完成。
耐用品装饰仍将是 alphabroder 品牌的产品，客户可以继续通过现有渠道获得此类产品和服务。展望未来，S&S 计划创建一个独立的耐用品装饰业务部门，由总经理领导，并由销售和服务团队提供支持。
迈尔斯指出，过去几个月，S&S 一直与客户和供应商进行讨论，以了解公司的战略方向。他说，这样做的目的是确保 S&S 能够在未来为合作伙伴提供最佳服务。
迈尔斯表示：“在我们努力实现这一结合的过程中，我们的首要任务是确保我们的员工、客户和供应商继续与 S&S 一起取得成功。”
交易时，S&S 和 alphabroder 均由私募股权支持。私募股权公司 Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) 是 S&S 的大股东，在支持收购中发挥了关键作用。
S&S 收购 alphabroder 是该公司非凡成长历程中迄今为止最大的举措。十多年前，该公司是一家可靠的区域供应商，主要服务于中西部的客户。
现在，通过包括收购前 40 强供应商 TSC Apparel 等精明收购在内的进步，以及通过在北美各地的战略要地开设工厂扩大其业务范围，该公司有望成为促销行业最大的单一供应商。该公司还宣布最近部署了先进的移动机器人，这有助于简化配送中心的运营。
迈尔斯表示：“随着 alphabroder 的专业和经验丰富的员工队伍、强大的品牌组合和分销能力的加入，我们不仅可以扩大我们的产品供应，而且还将加快我们对客户体验的投资，包括我们的营销、技术和供应链能力。”
促销并购在 2023 年下半年有所降温，但商品领域的业务买卖在 2024 年再次回暖，顶级行业公司在国内外进行交易。随着利率有望下降，一些（但并非所有）行业领导者认为，未来几个月并购活动可能会加速。
高管们指出，瑞银投资银行、巴克莱银行、德意志银行证券公司、道明证券、BMO资本市场、法国巴黎银行、法国兴业银行、北美公民银行、法国外贸银行、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和 Truist 证券为 CD&R 的收购提供了融资并担任财务顾问。
Solomon Partners 和 SG Americas Securities LLC 还担任 CD&R 的财务顾问。Debevoise & Plimpton LLP 是这家 PE 公司的法律顾问。Harris Williams 是独家财务顾问，Sheppard Mullin LLP 担任 alphabroder 的法律顾问。
