一、主线题材分析：
AI：分为算力，应用，端侧这几个方向。有的互相重叠，同属字节跳动大的产业周期下。
算力，铜缆最近最强，代表有沃尔核材，兆龙互联，鑫科材料，博创科技等。电源看麦格米特。光模块看光迅科技。算力租赁看城地香江和润泽科技。手机+服务器的中兴通讯。存储的兆易创新。
应用，就看汉得信息和视觉中国。
端侧，ai眼镜最强，再就是soc类芯片。ai眼镜，博士眼镜趋势股，低位有天健股份、国光电器等。soc芯片看瑞芯微、全志科技、恒玄科技等。豆包合作方是乐鑫科技和润欣科技。
半导体：周五异动，和寒武纪连续加速有关系，算是指数方向的一个载体，后面继续观察是否能带动指数走强。核心是中芯国际和寒武纪。其它看上海贝岭。
其它：机器人、微信小店等暂时不去关注。