二、赤壁之战
赤壁之战以前，刘备奔劳半生，一无所就，连个栖息之地都没有 。虽然他曾经两次占据徐州，但是，最终都在吕布和曹操的猛烈攻势下失败。他先后依附陶谦、吕布、曹操、袁绍、刘表等割据势力，居于人下，但终不为人下，足见其志向远大。
建安十三年（公元208年），曹操趁刘表新亡、荆州不稳之时，举兵南下，进攻刘琮，刘琮束手投降，曹操占据荆北，刘备则不得不南逃。曹军虎豹骑以日行300里的速度在长坂追上并又一次击败了刘备，刘备不得不抛下妻儿，与张飞、赵云、诸葛亮等数十骑逃走。曹军夺得刘备军马、辎重不计其数。刘备令张飞率二十骑断后，张飞先拆去桥梁，在河边横矛立马说：“身是张翼德也，可来共决死！”曹军无人敢近，而后赵云又救回刘备的妻子甘夫人和幼子刘禅，在关羽水军的接应下逃亡刘琦驻守的江夏。孙权听闻曹操南下后，派遣鲁肃以为刘表吊丧的名义前往荆州探听刘备等人的意向及消息。鲁肃在当阳长阪与刘备会面，劝说刘备与孙权联合。刘备听从，转向东行，与自汉水东下的关羽水军会合，又遇到前来增援的刘表长子、江夏太守刘琦所部一万余人，遂一起退至长江东岸的夏口。 诸葛亮见曹操东下，乃对刘备说：“事急矣，请奉命求救于孙将军。”遂与鲁肃同回柴桑（今江西九江西南），面见孙权，以求联盟抗曹。诸葛亮以其非凡的智慧，成功地使孙权接受联盟的请求，共抗曹操。建安十三年十二月，孙权派遣周瑜、程普率领水军数万人与刘备合兵一处、共抗曹操，孙权也主动出击攻打合肥，以求牵制曹军。曹操自江陵征讨刘备，到了巴丘，派遣张郃去救援合肥，孙权听说张郃到，于是撤退。曹操到了赤壁，和刘备、周瑜联军交战，结果被打得大败，恰巧瘟疫流行，士卒死去大半，曹操只好引兵退去。

五、北得汉中
于是，刘备回蜀川以防曹操进攻。曹操派遣夏侯渊、张郃屯汉中，多次犯暴巴郡。刘备令张飞进兵宕渠，与张郃等战于瓦口，大败张郃等，张郃败逃回南郑（汉中郡治所）。建安二十三年（公元218），刘备率诸将进兵汉中，派遣将军吴兰、雷铜进军武都，都被曹操军所杀。然后刘备在于阳平关，与夏侯渊、张郃等相拒。建安二十四年（公元219）春，刘备自阳平关南渡沔水，依山缓缓前进，在定军摆开阵势、安营扎寨。夏侯渊率兵来争夺地盘。刘备命黄忠乘士气正盛是攻击夏侯渊，结果大败渊军，斩杀夏侯渊以及曹军所属益州刺史赵颙等人。曹操自长安率军南征。刘备认为：“曹操就算来了，也无能为力，我必定据有汉川（汉中）。”等到曹操来时，刘备部将赵云、黄忠又于汉水之战击破曹军，刘备“敛众拒险，终不交锋”，一个多月过去了，曹操无法与刘备相持，而且曹军伤亡惨重。这年夏天，曹操不得不率军退去，刘备于是占领汉中。刘备又遣刘封、孟达、李平等攻曹军将领申耽于上庸，在猛烈的攻势下，申耽投降[6]。沔阳称制建安二十四年秋天，刘备进位汉中王。《三国志》：“以汉中、巴、蜀、广汉、犍为为国，所署置依汉初诸侯王故典。”至此，刘备据有益州全境（包括汉中、南中）、荆州三郡（南郡、零陵、武陵），势力达到极盛时期。[6]

九、诸葛亮治国
蜀汉建兴三年（公元225年），诸葛亮平定南中多郡的叛乱，并利用怀柔政策降服了南中少数民族部落势力，解决蜀汉的后方问题。蜀汉建兴六年（公元228年），诸葛亮北伐曹魏，天水、南安、安定三郡望风归顺，形势一片大好，然而马谡在关键的街亭战役中失败，迫使诸葛亮撤军。后来依法处斩对此负有重大责任的参军马谡，这便是历史上著名的“挥泪斩马谡”（一说马谡在街亭惨败给魏将张郃，诸葛亮退军汉中，马谡下狱后死亡）。之后诸葛亮继续北伐，但多次因补给线太长粮草不济被迫撤军，致使北伐始终无法获得重大成效，不过仍然长期进占了原来曹魏的武都、阴平两个郡。234年，诸葛亮于第五次北伐中病故于五丈原。

十、腐化亡国
之后由蒋琬、费祎、董允等接手执掌朝政，蜀汉因而仍保持政治清廉。 到蒋琬、费祎、董允死后，刘禅开始自摄国政，但因宠信宦官黄皓和陈祗，令朝政开始变坏，而大将姜维在247年至262年不断的北伐，使得蜀汉政治压力加剧，宫中政事无人处理,力量日渐消耗。内廷逐渐为宦官黄皓把持，使得前方战事不为刘禅所知，最终导致邓艾偷袭成都成功、刘禅举国而降。后来姜维“诈降”，意图借助钟会之力复国，但是计划失败被杀。

在魏蜀吴三国中，蜀汉是最后一个发展起来的，这与刘备的寒微出身是分不开的。他虽然是汉中山靖王刘胜的后代，但是他父亲早死，家境贫寒，与母亲赖贩草鞋、织草席度日。但他志存高远、以卓越的品质、谦逊的作风招揽了一大批至死不渝的忠志之士（如关羽、张飞、糜竺，孙乾等），虽然他一生遭遇多次挫折，最后却坚韧不拔的毅力，终成大事，建立蜀汉，真可谓奇矣！[8]