从相貌、体质上看，古汉人方脸，面貌中正；鞑靼人圆脸，面庞较大、粗放；东胡人长脸或瓜子脸，前额大，鳃及下巴较窄，小眼；古越人肤色稍黑，眼球突出，体毛少。所以今天汉人相貌千变万化，有人博众家之长，俊美；有人集众家之短，丑陋。

　　此外，汉人血统中还有大量的同属汉藏语系的羌、氐、党项血统，有部分不知源头的白人血统，以及部分突厥血统，极少量黑人血统。
　　

不妨从上古时代开始，大约在4500年前，黄河流域出现了两支比较发达，人口众多的文明，一支是居住在黄河下游的九黎部，以牛为图腾，首领蚩尤；一支是黄河中游的诸夏部，以龙为图腾，首领炎帝。九黎部善于制造和使用金属武器，民风剽悍。而黄河中游一带由于自然条件适宜，土地丰沃，农耕业发达，民风文弱。两大部族势均力敌，时常发生战争冲突。

黄帝部是诸夏的一支，居住在北方，自然环境恶劣，造就了他们尚武的民风。他们不服炎帝的旗号，由黄帝率领南下入寇，击败了炎帝，成为诸夏部的首领。

　黄帝得势后，在部族内部实行了一系列措施，加强内部的联合和整顿，扩大部族首领的权力，安定农业生产，扩张军备，使诸夏部族得到了很大发展，形成了今天所谓的“华夏”先民。化，就是华美、华丽的意思，夏，是广大的意思。“华夏”可以理解为穿着华丽衣服，住在广阔大地上的人。

　黄帝整顿夏以后，开始入侵九黎部。九黎虽然不如夏发达，但他们拥有先进的金属武器，连续九次击败了黄帝的入侵。黄帝却从这些失败中总结出一些用兵的法则，最终一举击败九黎，杀死蚩尤。迫使黎人南迁，从此，夏族人周围便不在有强劲的，威胁民族生存的对手，赢得了广阔的发展空间。夏人将四周落后的民族称为蛮、夷、狄、戎。

蛮，是黎人南迁的一部，是后来楚人和今天苗人的先族。
　　夷，是黎人留守故乡的一部，后来的殷商。
　　狄，一部可能是鞑靼人的祖先，也有一部分白人，可能是突厥人的祖先。
　　戎，可能是一支闪米特人或者闪米特与土著黄人的混血后代，也有可能是与突厥先祖同源的一支白人或混血部族。

　　对四周落后民族，夏人采取了宽松政策，不压迫、不奴役，而是将夏人分封到各处做国君，实行“华君夷民”政策。

约4000-4200年前，夏人基本上取得了黄河流域的统治地位，并扩张到长江流域。此时发生了一件大事，就是大禹治水，大禹不仅治理的水害，而且将夏人的统治区域划分成为了九个行政区，即“九州”。夏人开始与周遍民族融合。

　夏人对中原地区的统治持续了近1000年，直到公元前1600左右，黎人的后代（也可能是黎人与夏人的混血）商人推翻了夏人的暴政，建立了一个相对温和的王朝：殷商。在此之前，夏人称他们为“东夷”，从此中国社会进入了繁荣的青铜器时代。

　和夏人相比，商人更加具有包容性和开明性。商人的统治维持了近600年，这600年间中国社会的文明程度飞速提升，创建了文字系统，进入了真正意义上的国家历史阶段，同时农业、手工业、商业、艺术有了长足发，军事上战车也由西方传入中国。东方的黎人在与夏人对峙融合的1000年中一直处于下风，在不断的反省与学习中他们的民族习性发生了质的飞跃。但被打散的黎人无法凭借一个分枝与整个夏人集团对抗，他数百年后，这枝黎人便与夏人融合了，这次融合奠定了中国社会文化的基础，为后来汉民族的形成创造了各种有利的条件。

　夏人与黎人之间对峙从上古开始，到公元前10世纪左右，持续了1500年或更久远。这两大民族的对峙非常独特，具有鲜明的东方色彩。虽然也有战争爆发，但双方总体上却能和睦相处，谁的科技和文化先进，谁就占据最富饶的黄河中游地区。失败利承认成功者的统治地位，成功者也没有残酷地迫害失败者；文化上双方互相学习、互相促进，最终形成了民族、文化上的彻底融合。

　周人居住在现在中国陕西一带，其国君是夏人。但国民血统未能考证，可能是夏人一支，也可能是夏人与狄戎的混血。由于地理上的原因，周人有可能间接甚至直接受到西亚文明的影响。他们大概是中国最早接触并使用铁器的部族，3000年前，他们虽然在人口与文化上落后于商，但军事技术处于领先地位。于是在公元前10世纪，周人以反对暴政为名，入侵中原地区。他们以4万5千精锐部队击败了数倍甚至数十倍于自己的商军，一举攻克商首都朝歌，灭亡了商朝，建立周朝。