【图片】秦国的祖先，是颛顼帝的后代孙女叫女修。女修织布时，有一只燕子掉下了个蛋，女修吞下后，生了儿子大业。大业娶了少典部族的女儿，叫女华。女华生了大费，大费和禹一起治理水土。治水成功后，舜帝把黑色的玉圭赐给大禹。禹接受时说：“不是我一个人能完成的，也是因为有大费的辅助。”帝舜说：“喂，你大费，帮助禹治水功功，赏赐你黑色的旌旗飘带。你的后代将会兴旺繁盛。”于是把一个姚姓的好女子嫁给他做妻子。大费拜受，他辅佐舜调理驯养鸟兽，鸟兽大多被驯服，这就是柏翳（又作伯益）。舜帝赐他姓赢。
大费生了二个儿子：一个叫大廉，就是鸟俗氏；一个叫若木，就是费氏。他的玄孙叫费昌，子孙后代中有的在中原，有的在夷狄。费昌是在夏桀的时代，他离开夏家去了商家，为汤驾车，在鸣条打败夏桀。大廉的玄孙叫孟戏、中衍，鸟的身子说人话。太戊帝（商朝的第十位君主）听说后就占卜想知道让他驾车是否吉利，结果是吉，随后太戊帝就让他驾车并给他娶了妻子。自太戊帝以后，中衍的后代，代代都有功绩，一直辅佐殷国，所以赢姓的人十分显赫，最后成为了诸侯。 　　

秦嬴生了秦侯。秦侯在位十年，去世。生了公伯。公伯在位三年，去世。生了秦仲。
秦仲在位三年，周厉王没有道义，有的诸侯反叛了。西戎也反叛了周王室，灭亡了犬丘、大骆的家族。周宣王即位，就任用秦仲为大夫，诛讨西戎。西戎杀了秦仲。秦仲在位二十三年，死在西戎。他有五个儿子，老大叫庄公。周宣王就召来庄公和他的兄弟五人，给了他们七千士兵，让他们去讨伐西戎，打败了西戎。于是周宣王再次赏赐秦仲的后代，包括他们先人大骆受封的犬丘之地在内一并都划归他们所有，任命他们做为西垂大夫。

公元前712年，鲁国公子翚弑杀鲁隐公。
公元前704年，攻打荡氏，夺取了它。宁公十岁被立为国君，在位十二年去世，葬在西山。宁公生有儿子三人，老大武公为太子。武公的弟弟德公与武公是同母兄弟，宁公和鲁姬子生了出子。宁公去世后，大庶长弗忌、威垒、三父一起废掉了太子，立出子为国君。
公元前698年，三父等人又一起叫人暗杀了出子。出子五岁时被立为国君，在位六年去世。三父等人就又立原来的太子武公为国君。
公元前697年，攻打彭戏氏，到了华山脚下，居住在平阳的封宫里。
公元前695年，诛杀了三父等人并夷三族，理由是因为他们杀了出子。郑国的高渠眯杀了郑昭公。
公元前688年，攻打邽地（今甘肃省天水市）、冀戎（今甘肃省天水市甘谷县东南），初次在这些地方设立县制。公元前687年，初次在杜地、郑地设县。灭了小虢（今陕西省宝鸡县西）。
公元前685年，齐国的管至父、连称等人杀了齐襄公，立公孙无知为国君。（应发生在公元前661年）晋国灭了霍国（在今山西省霍州市一带）、魏国（今山西省芮城县北）、耿国（在今山西省河津市一带）。齐国的雍廪杀了公孙无知、管至父等人拥立齐桓公。齐国和晋国成为强国。
公元前679年，晋国的曲沃武公开始做晋侯。齐桓公在鄄地（今山东省菏泽市鄄城县北）称霸。 　　

公元前675年，卫国、燕国攻打周王室，赶走周惠王，拥立王子颓。
公元前673年，郑伯、虢叔杀了子颓迎回周惠王。
公元前672年，建造了密畤。与晋国在河阳（今河南省焦作市孟县西）交战，打败了晋军。
公元前664年，宣公去世。生有九个儿子，都没有继位，立宣公的弟弟成公为国君。
公元前663年，梁伯、芮伯来朝见。齐桓公讨伐山戎，在孤竹（今河北省秦皇岛市卢龙县东南）驻扎。
成公在位四年去世。有儿子七人，都没有继位，立成公的弟弟穆公为国君。

公元前651年，
齐桓公在葵丘（今河南省开封市兰考县东北）与诸侯会盟。
晋献公去世。立骊姬的儿子奚齐为国君，晋国大夫里克杀了奚齐。荀息扶立卓子，里克又杀了卓子和荀息。夷吾派人到秦国请求援助，要求秦国帮助他回到晋国即位。于是秦穆公答应了他，派百里傒率兵护送夷吾。夷吾对秦穆公说：“如果我能够被立为晋国国君，将割出晋国的河西八城给秦国。”回到晋国，即位后，却派丕郑到秦国去道歉，违背前约不给秦国河西的城邑，并且杀了里克。丕郑知道后，很恐惧，因而与秦穆公一起谋划说：“晋国人不想让夷吾做国君，事实上是想让重耳做国君。现在夷吾违背与秦国的盟约并杀了里克，这些都是吕甥、郄芮的计策。希望您君用重利把吕甥、郄芮召来，吕甥、郄芮来到后，再护送重耳回晋国就方便了。”秦穆公答应了，派人和丕郑一起回到晋国，去召吕甥、郄芮。吕甥、郄芮怀疑丕郑有诈，于是告诉夷吾杀了丕郑。丕郑的儿子丕豹投奔了秦国，他对秦穆公说：“晋君没有道义，百姓不亲附他，可以讨伐他。”秦穆公说：“假如晋国真是认为晋君不适宜做国君，那么他为什么还能诛杀他的大臣呢？他能诛杀他的大臣，说明他能够协调晋国。”秦穆公没有听从丕豹的建议，而是暗地里重用他。 　　

公元前648年，
齐国的管仲、隰朋死了。
晋国发生旱灾，来秦国请求借粮。丕豹对秦穆公说不要借，趁着它闹饥荒攻打它。秦穆公询问公孙支，公孙支说“饥荒和丰收是交替发生的事，不可不借。”询问百里傒，百里傒说：“夷吾得罪了您君，他的百姓有什么罪？”于是采用了百里傒、公孙支的建议，最后把粮食借给了晋国。用船载漕运和车载陆运，从雍城到绛城（晋国都城，今山西省侯马市北）运粮的车船相望不绝。

公元前646年，秦国发生饥荒，向晋国请求借粮。晋君与群臣谋划。虢射说：“趁着秦国闹饥荒去攻打它，可以获得很大的成功。”晋君听从了这个建议。

公元前642年，齐桓公去世。
公元前640年，秦国灭亡了梁国（今陕西省韩城市）、芮国（一说在山西省运城市芮城县，一说在陕西省渭南市大荔县）。
公元前638年，晋公子圉得知晋君病重，说：“梁国，是我母亲的娘家，被秦国灭了。我的兄弟很多，等到晋君去世后，秦国必定留下我，这样晋国就会轻视我，而另立君王其他的儿子。”于是太子圉就逃回了晋国。
公元前637年，晋惠公去世，太子圉被立为国君。秦国怨恨太子圉逃走，就到楚国迎接晋国公子重耳，把原来太子圉的妻子嫁给他。重耳刚开始辞谢，后来就接受了。秦穆公更加用厚礼款待他。
公元前636年春天，秦国派人告诉晋国大臣，要送重耳回晋国。晋国答应了，于是派人护送重耳回国。二月，重耳被立为晋君，就是晋文公。文公派人杀了子圉。子圉即晋怀公。
这年秋天，周襄王的弟弟带凭借翟国的武力攻伐周王，周王离开京城到郑国居住。

公元前635年，周王派人向晋国、秦国通报祸患的情况。秦穆公率兵协助晋文公送回周襄王，杀了周王的弟弟带。
公元前632年，晋文公在城濮打败楚国军队。
公元前630年，秦穆公帮助助晋文公包围了郑国。郑国派人对秦穆公说“灭亡了郑国就加强了晋国，对于晋国是有所得，而秦国得不到任何利益。晋国强大了，就是秦国的忧患。”于是秦穆公就罢兵回国了。晋国也罢兵。

公元前638年
冬天，晋文公去世。
郑国有人向秦国出卖郑国说：“我掌管着郑国的城门，郑国可以来袭。”秦穆公询问蹇叔和百里傒，他们回答说：“穿过数国，千里袭击别人，很少能够得到好处。既然有人出卖郑国，怎么知道我国没有人会把我们的举动告诉郑国呢？这件事不可以做。”秦穆公说：“你们不知道中间的奥秘，我已经决定了。”于是出兵，派百里傒的儿子孟明视，蹇叔的儿子西乞术和白乙丙率领秦军。出征的那天，百里傒、蹇叔二人大哭。秦穆公知道了，大怒说：“我出发而你们哭丧我的军队，是什么意思？”二位老人说：“臣子不敢沮丧您的军队。军队出征，臣子的儿子一同前往；臣子年老了，他们回来迟了恐怕就不能相见了，所以才哭啊。”二位老人退下，对他们的儿子说：“你们的军队如果失败，一定是在崤山（今河南省三门峡市东南）的险要地区。”

公元前626年，
楚国太子商臣弑杀了他的父亲楚成王自立为王。
秦穆公于是又派孟明视等人率兵攻打晋，在彭衙（今陕西省渭南市澄城县东北）交战。秦军没有占到便宜，引兵回去了。
戎王派遣由余出使秦国。由余，早先是晋国人，逃亡去了西戎，他能说晋国话。听说秦穆公贤能，所以戎王派由余来考察秦国。秦穆公向他展示了宫室和积聚的豪华与富足。由余说：“这些若使鬼神去做，就太劳神了。若使人去做，也太困苦民众了。”秦穆公感到奇怪，问道：“中原各国用诗书礼乐法度作为行政的原则，像这样有时还出现变乱，如今戎夷没有中原国家的诗书礼乐法度，用什么来治理国家，不是会很困难吗？”由余笑着说：“这些正是使中原国家发生变乱的原因。自从上古圣人黄帝制作礼乐法度，他就以身作则率先奉行，也仅仅能达到小治。到了后世君王，一天比一天更加骄淫。依恃着法度的威严，来责罚督察臣民，臣民疲困已极就怨恨居上位者不行仁义，上下相争积怨加深就会相互相篡杀，以至达到诛灭宗族，所有的变异都是因为这一类的缘故。而戎夷不是这样。在上位的人对待在下位者饱含着淳朴的德性，在下位的人事奉居上位者心怀忠信，治理一国的政事如同治理自己的一身，他们不知道什么治理国家的理论、主张，这才是真正圣人的治国方法。”于是秦穆公退朝后问内史廖曰说“我听说如果邻国有圣人，这是对立国的忧患。如今由余是一位贤才，是寡人的祸害，该怎么办呢？”内史廖说：“戎王居处在偏僻闭塞的地区，没有听到过中原国家的音乐之美。您试着送给他歌舞女乐，来改变他的心志；替由余请求延期返戎，借以疏远他们之间的关系；留住由余而不遣送他回去，借此耽误他的归期。戎王对他感到奇怪，必然会怀疑由余。君臣之间有隔阂，就可以把他俘虏。而且戎王嗜好音乐，一定会懈怠国政。”秦穆公说：“很好。”因而与由余曲席而坐，传器而食，询问他戎国的地形和兵力态势了解得非常详细、明确，而后命令内史廖把女乐十六送给戎王。戎王接受了非常喜欢，一整年迷恋而不返还。到这时秦国才放回由余。由余多次劝谏戎王不听从，秦穆公又多次派人暗中约降由余，于是由余就投降了秦国。秦穆公用客人的礼节对待他，询问他用什么方式攻伐戎国。 　　

公元前624年，秦穆公又更加厚待孟明视等人，让他率兵攻伐晋国，渡过黄河后就把船烧了，秦军大败晋军，占领了王官（今山西省运城市闻喜县东南）和鄗地（今山西省运城市永济县），报了崤山一战的仇。晋国人都在城中困守不敢出战。于是秦穆公就秦自从茅津过黄河，为在崤山之战中死去的军士筑坟表识，为他们发丧，为他们致哀三日。于是在军前发誓：“啊，士兵们！听我说，不要喧哗，我有誓言要告诉你们。古时候人们有事要向白发老人请教商讨，这样就不会有过失。”秦穆公反复思考当初不用蹇叔、百里傒的谋略，所以才作出这次誓言，让后世能记住自己的错误。君子们听说了这件事，都为此而落泪，他们说：“唉！秦穆公在任用人上非常周全，最终能获得孟明视等贤士用户的福庆。”
公元前623年，秦国采用由余的计谋攻打戎王，增加了十二个属国，拓展了千里领土，最终在西戎称霸。天子派召公过带着金鼓去向秦穆公表示祝贺。

公元前615年，秦国攻伐晋国，占领了羁马（今山西省运城市永济县南）。两军在河曲交战，秦军大败晋军。晋国人害怕随会在秦国会给晋国带来祸乱，就派魏雠馀假装反叛，来和随会合谋，蒙骗得到了随会，随会因此回到了晋国。
公元前609年秦康公去世，他的儿子秦共公继位。
公元前607年，晋国的赵穿弑杀了晋灵公。
公元前606年，楚庄王强大起来，率军向北到达了洛阳，向周王室询问周鼎的情况。秦共公在位五年去世，他的儿子秦桓公继位。
公元前601年，晋军打败了秦国的一位将军。
公元前594年，楚庄王征服郑国，向北在黄河边上打败晋军。这个时候，楚国称霸，举行会盟而集合诸侯。
公元前580年，晋厉公刚刚即位，与秦桓公订立了以黄河为界的盟约。秦桓公回去后就背弃了盟约，与翟人一起攻击晋国。
公元前578年，晋国率领诸侯讨伐秦国，秦军战败逃走，晋军追到泾水才收兵回去。秦桓公在位二十七年去世，他的儿子秦景公继位。

公元前573年，晋国的栾书弑杀了晋厉公。
公元前562年，秦国解救郑国，在栎邑（郑国别都，在今河南省禹州市）打败晋军。这个时候晋悼公成为了盟主。
公元前559年，晋悼公势力强大，多次会盟诸侯，率军讨伐秦国，打败秦军。秦军逃走，晋军追击，于是渡过泾水，追到棫林（今陕西省咸阳市泾阳县西南）才回去。
公元前550年，秦景公去到晋国，与晋平公盟约，回去后就背弃了盟约。
公元前541年，楚国的公子围弑杀了他的国君自立为王，即楚灵王。秦景公的同母弟弟后子针很得宠，秦景公的同母弟弟非常富有，有人就说他坏话，他害怕被诛杀，就逃奔了晋国，带走了一千辆车子的财物。晋平公说：“后子，你这样富有，为什么还要逃亡呢？”后子针回答说：“秦公不讲道义，我害怕被杀，想等他去世后再回去。”
公元前538年，楚灵王势力强大，在申地（今河南省南阳市北）会盟诸侯，成为盟主，他杀了齐国的庆封。秦景公在位四十年去世，他的儿子秦哀公继位。后子针又回到秦国。
公元前529年，楚国的公子弃疾弑楚灵王自立为王，即楚平王。