公元前626年，
楚国太子商臣弑杀了他的父亲楚成王自立为王。
秦穆公于是又派孟明视等人率兵攻打晋，在彭衙（今陕西省渭南市澄城县东北）交战。秦军没有占到便宜，引兵回去了。
戎王派遣由余出使秦国。由余，早先是晋国人，逃亡去了西戎，他能说晋国话。听说秦穆公贤能，所以戎王派由余来考察秦国。秦穆公向他展示了宫室和积聚的豪华与富足。由余说：“这些若使鬼神去做，就太劳神了。若使人去做，也太困苦民众了。”秦穆公感到奇怪，问道：“中原各国用诗书礼乐法度作为行政的原则，像这样有时还出现变乱，如今戎夷没有中原国家的诗书礼乐法度，用什么来治理国家，不是会很困难吗？”由余笑着说：“这些正是使中原国家发生变乱的原因。自从上古圣人黄帝制作礼乐法度，他就以身作则率先奉行，也仅仅能达到小治。到了后世君王，一天比一天更加骄淫。依恃着法度的威严，来责罚督察臣民，臣民疲困已极就怨恨居上位者不行仁义，上下相争积怨加深就会相互相篡杀，以至达到诛灭宗族，所有的变异都是因为这一类的缘故。而戎夷不是这样。在上位的人对待在下位者饱含着淳朴的德性，在下位的人事奉居上位者心怀忠信，治理一国的政事如同治理自己的一身，他们不知道什么治理国家的理论、主张，这才是真正圣人的治国方法。”于是秦穆公退朝后问内史廖曰说“我听说如果邻国有圣人，这是对立国的忧患。如今由余是一位贤才，是寡人的祸害，该怎么办呢？”内史廖说：“戎王居处在偏僻闭塞的地区，没有听到过中原国家的音乐之美。您试着送给他歌舞女乐，来改变他的心志；替由余请求延期返戎，借以疏远他们之间的关系；留住由余而不遣送他回去，借此耽误他的归期。戎王对他感到奇怪，必然会怀疑由余。君臣之间有隔阂，就可以把他俘虏。而且戎王嗜好音乐，一定会懈怠国政。”秦穆公说：“很好。”因而与由余曲席而坐，传器而食，询问他戎国的地形和兵力态势了解得非常详细、明确，而后命令内史廖把女乐十六送给戎王。戎王接受了非常喜欢，一整年迷恋而不返还。到这时秦国才放回由余。由余多次劝谏戎王不听从，秦穆公又多次派人暗中约降由余，于是由余就投降了秦国。秦穆公用客人的礼节对待他，询问他用什么方式攻伐戎国。