423年
$136. 哈多的子民进入了多尔罗明。[这一记载是后期用铅笔增加的]
[425 >] 424年
$137. 贝奥之孙，布瑞国拉斯之子巴拉贡德出生于多松尼安。
428年
$138. 他的弟弟贝烈贡德出生。
432年
$139. 贝奥之孙，巴拉希尔之子贝伦出生于多松尼安，他后来得名“独手”埃尔哈米安与“空手的”卡姆洛斯特。他的母亲是“心如男子”——埃美迪尔。
436年
$140. Haleth之子Hundor与哈多之女格罗瑞蒂尔成婚。
441年
$141. 哈多之孙，Galion之子，“坚定的”胡林出生于希斯路姆。同年Hundor之子韩迪尔出世。
[445 >] 443年
$142. 墨玟•埃列兹玟，“精灵光辉”出生，她是巴拉贡德之女，远古时代人类少女中最美的一位。
444年
$143.胡林的弟弟胡奥出生。
(* 不止是胡林，他的母亲也出身于贝奥家族。)
450年
$144. 贝烈贡德之女莉安，“蒙福的”图奥（译注：Tuor the Blessed）之母出生。这一年，人类先祖——老贝奥年老[老年 >]去世。埃尔达随即第一次见到了[不是由于受伤或疾病，而是由于衰弱导致的死亡；后期用铅笔修改>]人类生命的迅速衰弱与没有伤损或不幸伴随而来的死亡；他们对人类的命运感到好奇，为分配给他们的短暂的时限感到非常悲伤。布瑞国拉斯随即统治着贝奥的子民。

462年
$170.此时，魔苟斯重新开始了进攻，企图远远地推进到贝烈瑞安德腹地并且巩固被他占领的南向区域。因为尽管他在布拉戈拉赫大获全胜，而且也在当时和随后的一年中重挫了他的敌人们，但他自己的损失一点也不比他们少。如今埃尔达从初时的错愕慌乱中恢复过来，开始收复失地。现在他占据了多松尼安，并且将索隆安排在了西瑞安隘口；但是他在东部被挫败了。希姆凛顽强地耸立着。被派往东贝烈瑞安德的大军被辛葛在多瑞亚斯的边境消灭，一部分逃到了南方，再也没有回到他面前，一部分在撤回北方的途中被迈兹洛斯发动的一次突袭打垮，那些冒险靠近山脉的士兵被矮人们猎杀。在他的侧翼，希斯路姆依然坚强地挺立着。
$171. 因此，他而今下定决心派遣大军进攻希斯路姆；因为在向东推进的战争中，他希望不久就能得到埃尔达未曾预料到的援助。对希斯路姆的进攻非常猛烈，但是他的军队在埃瑞德威斯林的各个隘口被击退。然而，在对艾塞尔西瑞安要塞的围攻中Galion战死，因为他代表芬巩王镇守此地。他的儿子胡林此时只不过刚刚成年，但是他在身心两方面都非常强悍，他击败了奥克，将损失惨重的他们从陡峭的群峰下驱赶到了安法乌格砾斯的沙漠上。此后他统领着哈多的家族。[随后增加:]他的身高稍逊于乃父（或者还有他其后出生的儿子），但是体力上更加充沛，不知疲倦；他既敏捷又柔韧，继承了他母系亲族的外貌，他的母亲是Haleth之女。
$172. 但是芬巩王与大多数的诺多族形势严峻，勉力抵御从北而下的安格班大军，战火甚至烧到了希斯路姆的平原上。在那里，芬巩以寡敌众，但是奇尔丹及时来援。他的船队载着大军进入专吉斯特狭湾，这支武装力量在千钧一发之时从敌人西面的侧翼登陆。于是埃尔达赢得了胜利，奥克溃败奔逃，骑兵弓箭手追杀奥克，甚至追进了铁山脉。
（译注：此节部分引自文景版宝钻“贝烈瑞安德的覆毁与芬国昐的陨落”一章。）

463年
$173. 这一年，新的消息传到了贝烈瑞安德：肤色黝黑的人类离开了埃利阿多，经过埃瑞德路因山脉附近的北方进入了洛丝蓝。他们的到来并非完全没有预料，因为矮人们警告过迈兹洛斯，从遥远东方而来的大批人类正在前往贝烈瑞安德的途中。他们又矮又壮，手臂又长又结实，脸上和胸前长有许多毛发；他们的头发就像他们的眼睛一样黑，肤色蜡黄或黝黑。但从外貌、性格或语言上来看，他们并不是同一个种族。有一些并不丑陋，并且易于相处；有一些性格阴沉，其貌不扬，非常多疑。他们属于众多家族，各家族之间彼此并无好感。他们不太喜欢精灵，大部分人更喜欢山脉之中的瑙格人；但是诺多族的王侯令他们尴尬，因为前者在遇到他们之前就喜欢上了他们。
$174. 但是迈兹洛斯清楚诺多族和精灵之友的弱点，鉴于安格班的地洞中看起来储存着无穷无尽的军备并且不时更新，他与这些新到来的人类订立了联盟，让他们居住在防线以北的洛丝蓝与以南的平原之上。此时两位首领
从这里开始有两个平行版本的文本（被保留的记载关系到了黑皮肤的人类和贝伦与露西恩的故事），在手稿中被书记员标为“版本1”（最早和更短的一个版本）和“版本2”（更长一些），相似的情况发生在《灰精灵编年史》的打字稿中，两处构成都被收录。毫无疑问，“版本2”是后写的（哪怕“版本1”中的“玻桑德”是后期的结构，而“版本2”中的“Borthandos”是早期的结构），因为“版本1”是编年史整个文本不可缺少的部分，反之，“版本2”结束于一页文本的底部之前。我首先给出完整的“版本1”文本，与编年史463年关于黑皮肤人类的地方相连，在此处上方文本被断开了。
都有着大批的追随者，位高权重，他们名叫玻尔与乌方。玻尔之子为Borlas、Boromir（译注：此名中译为“波洛米尔”，但在最终出版的宝钻中波洛米尔为贝奥家族成员，为避免混淆在这里不使用中译名。）和玻桑德，他们跟随着迈兹洛斯，忠心耿耿。“黝黑的乌方”之子是乌法斯特、乌瓦斯和“该受诅咒的”乌多；他们跟随着卡兰希尔，发誓效忠于他却背信弃义*。

464年
$175. 在这一年之初，贝伦被穷追不舍，终至被迫从多松尼安逃离。他在隆冬大雪时节放弃了父亲的领土与埋骨之地，爬上了埃瑞德戈埚洛斯，因此找到了一条下到Nan Dungorthin的路，随即经由从无人类或精灵胆敢涉足的路径，来到了美丽安环带。正如美丽安曾经预言过的一样，他通过了，因为他身上背负着伟大的命运。这一年的春季，哈多家族的Galion之子胡林与墨玟•埃列兹玟成婚，她是贝奥家族的巴拉贡德之女[这句话后期被标记为调换到这段记载的开头]。[后期插入：]这一年，胡林之子图林出生于多尔罗明。
$176. 这一年的仲夏，巴拉希尔之子贝伦在尼尔多瑞斯的森林中遇到了辛葛之女露西恩，而且因为她惊人的美貌与他的爱慕之情，一种失声的魔咒降临到了他的身上，他长时间地在多瑞亚斯的森林中游荡。
（译注：此节部分引自文景版宝钻“贝伦与露西恩”一章。）

正如前面所见（P61），“版本2”从463年有关“黑皮肤人类”的记载开始，跟在“此时两位首领”的后面，我父亲非常仔细地誊写下了这段记载的结尾，因为它被列在了露西恩与贝伦故事开始的那个文页的起首，作为原始的文本。他自然而然地带入了一些差异，无论如何，我在这里把第二个文本完整地列出。
(版本2，与463年的记载相连)
[此时两位首领] 都有着大批的追随者，位高权重，他们名叫玻尔与乌方。玻尔之子为Borlas、Boromir和Borthandos，他们都是优秀的人类，跟随着迈兹洛斯与玛格洛尔，忠心耿耿。“黝黑的乌方”之子是乌法斯特、乌瓦斯和“该受诅咒的”乌多；他们跟随着卡兰希尔，发誓效忠于他却背信弃义。（后期构思为乌方的子民在他们来到贝烈瑞安德之前就已经秘密地为魔苟斯效力了。）*(* 据说，出自于玻尔的子民，此后产生了第二纪元居住在埃利阿多北部最古老的人类。)
464年
$187. 在这一年之初，贝伦被穷追不舍。最终，[在冬季 >]，在隆冬之后不久，他被迫在逃离与被俘之间做出选择。他放弃了多松尼安，进入了埃瑞德戈埚洛斯，找到了一条下到Nan Dungorthin的路。因此，他经由从无人类或精灵胆敢涉足的路径来到了多瑞亚斯环带。正如美丽安曾经预言过的一样，他通过了，因为他身上背负着伟大的命运。这一年的春季，哈多家族的胡林与贝奥家族的墨玟•埃列兹玟成婚 [这句话后期被标记为调换到这段记载的开头，就和$175一样]。
$188. 这一年的仲夏，巴拉希尔之子贝伦在尼尔多瑞斯的森林中遇到了辛葛之女露西恩，变得倾心于她而长时间地在瑞亚斯的森林中游荡，因为一种失声的魔咒降临到了他的身上。[后期插入，如同在$175中一样:]胡林之子图林出生于多尔罗明。

466年
$203.露西恩与胡安在森林中守护着贝伦，最终露西恩将他从死亡的边缘拉了回来。但是当他痊愈之时，他们进入了多瑞亚斯，贝伦回想起他的誓言以及对辛葛所说的自傲的言辞，他不愿意回到明霓国斯，也不希望将露西恩带进他毫无希望的远征。因此，他带着巨大的伤痛离开了在林中空地上熟睡的她，把她托付给胡安照料，骑上他从库茹芬那里缴获的马匹向北走去。因为托尔—因—皋惑斯此时已被摧毁，他最终来到了陶尔—努—浮阴朝北的斜坡上，视线越过安法乌格砾斯望到了桑戈洛锥姆，心中绝望。
$204. 在这里他放开了他的马，向生命与露西恩告别，准备独自赴死。但是露西恩在他之后由胡安迅速地载来，于此刻追上了他，不愿再与他分离。在胡安与她的技艺的帮助之下，露西恩将贝伦伪装成了恶狼肇格路因，她自己伪装成了吸血鬼夙林格威希尔，他们穿过安法乌格砾斯来到了安格班，但是胡安留在了森林里面。
$205. 在安格班的大门前，露西恩令看守大门的恶狼哈洛斯陷入沉睡，他是所有恶狼中最强大的一只。贝伦与露西恩进入了魔苟斯令人畏惧的国度，甚至下到了他最大的厅堂里面，来到了他的宝座之前。在这里，贝伦以狼形悄悄地爬到了他的王座底下，但是露西恩的伪装没有骗过魔苟斯，被他除去了。然而她机敏地避开了他邪恶的控制，就在他注视着她翩翩的舞蹈之时，魔苟斯被她用美丽施展的迷咒俘获，她在整个大殿之中放出了沉睡，最终魔苟斯自己也被制服，从他的宝座上倒下陷入昏睡，铁王冠从他的头上滚落。
$206. 于是露西恩唤起了贝伦，剥去狼形的他用从库茹芬那里夺来的小刀从魔苟斯的王冠上切下了一颗精灵宝钻。但是欲望突然超越了命运，他想救回所有的珍宝，然而他折断的刀背叛了他，一块碎片击中了魔苟斯，惊扰了他的睡眠。

467年
$211. 在这一年的新春伊始，露西恩•缇努维尔将她的躯体像一朵洁白的鲜花般地放置在了草地之上，她的灵魂脱离了中洲，前往曼督斯的殿堂，就如《蕾希安之歌》中所言。但是寒冬降临到了辛葛身上，就像必死的凡人年近耄耋。
468年
$212. 此时，迈兹洛斯开始倡议埃尔达集结起人力物力，称为“迈兹洛斯联盟”。因为新的希望在大地上流动，鉴于贝伦与露西恩的事迹，在许多人看来，魔苟斯并非不可战胜，对他的恐惧只会增强他的力量。然而费艾诺的誓言依然在运作，并且抵消了所有的善意，尤其是凯勒巩与库茹芬因它曾做下的恶行。就这样，辛葛不会对费艾诺诸子中的任何一位伸出援手，纳国斯隆德的援助也非常少：这里的诺多族更加坚信，他们应该以秘密埋伏和偷袭暗杀的方法来保护本国的隐匿要塞。但是迈兹洛斯在武装军队与大量储存的武器两方面都得到了瑙格人的援助；他再一次集结起了自己所有的兄弟和追随他们的子民；玻尔与乌方手下的人也集结起来受训做战，分发给了他们许多优秀的武器，他们从东方召来了更多的亲族。在希斯路姆，芬巩向来是迈兹洛斯的朋友，他也为战争做着准备，与希姆凛共同商议。这些消息也传到了隐匿的王国刚多林，图尔贡也在秘密地为这场大战进行准备。Haleth在布瑞希尔集结了他的子民，磨利了斧头；但是他在战前因年老去世，他的儿子Hundor统治了他的族人。

469年
$213. 这一年的春天，尽管迈兹洛斯的计划尚未全部成熟，他就对他的军力做出了第一次试探。他犯了一个错误，没有隐藏实力待到能够突然全力一击，就像魔苟斯以往所做的那样。因为奥克再一次被全部赶出了贝烈瑞安德，甚至连多松尼安都暂时得到了解放，于是诺多族的疆界重新恢复到了布拉戈拉赫之前的样子，除了安法乌格砾斯现在是一片不属于任何一方的沙漠。但是魔苟斯警觉到了埃尔达与精灵之友的东山再起，从而图谋应对。他派了很多奸细与煽动背叛的人混到了他们中间。这事他现在做来更加得心应手，因那些暗中效忠于他的人类叛徒都曾深入参与着费艾诺诸子的秘密计划。
$214. 据[认为 >]说，在这一年，贝伦与露西恩暂时回到了世上。因为露西恩从曼威处为贝伦赢得了重生的命运，她也与他相伴；但只是这样一来，她也从此如同贝伦一样终须一死。她随后确实死去了，离开了这个世界，从埃尔达的族群中永远分离。这是她所选择的命运。他们出乎意料地再次出现在多瑞亚斯，看到他们的人既高兴又害怕。但是露西恩前往明霓国斯，伸手轻拂辛葛，治愈了笼罩他的寒冬；然而美丽安望进了女儿的双眸，读到其中刻写的命运，不禁别过脸去，因为她知道了，持续到世界终结的别离已经横亘在她们之间，没有哪种痛失亲人的悲伤，能比那一刻迈雅美丽安内心涌起的悲伤更沉重（只除了埃尔隆德失去亚玟的悲痛）。但是露西恩与贝伦离去，随即脱离了精灵与人类的视线，有一段时间他们独自居住在欧西瑞安德绿色的河水边，日后埃尔达称那片乡野为“死而复生者之地”Gwerth-i-guinar。从此之后巴拉希尔之子贝伦再未与任何凡人交谈。
（译注：此节部分引自文景版宝钻“第五战役—尼尔耐斯•阿诺迪亚德”一章。）
470年
$215.这一年，“俊美的”迪奥•阿兰尼尔出生于Gwerth-i-guinar，他其后以迪奥—辛葛的继承人闻名，他是半精灵之父。
如今，接在“灰编”中原本为471年编写的牵涉到Isfin与埃欧尔记载被放弃了；这个故事修订后的版本以附文的形式插入到了更早的时间点，跟在316年下面（见see $$117 – 18，彼处被放弃的471年的记载也被列出）。一个关于471年的新的记载随后用铅笔增添了进来:
471年
$216.这一年，胡奥与贝烈贡德之女莉安成婚。

$245. 于是魔苟斯克制住了自己的怒火，言道胡林的妻儿此时在希斯路姆 [后期写在上面：多尔罗明]非常无助，他可以对他们大发慈悲。
$246. “他们对图尔巩的秘密一无所知，”胡林说道。“但哪怕他们知道，你也找不到图尔巩；因为他们属于贝奥家族与哈多家族，我们从不因为利益的价值或者痛苦出卖自己的誓言。”
$247. 于是魔苟斯诅咒了胡林和墨玟还有他们的后代，将黑暗与悲惨的命运加在他们身上。他把胡林提出大牢，塞进桑戈洛锥姆高处的一张石椅。在这里他能够远远地向西望到希斯路姆的土地与贝烈瑞安德南方的大地。魔苟斯站在他的身旁再一次诅咒了他，在他的身上施展力量，因此胡林不能离开此处或者死去，除非魔苟斯释放了他。
$248. “汝就座于此！”魔苟斯说道。“眼望彼端乡野，吾必在汝交付于吾之诸人身上降下最深重的苦痛。吾言必践！毋需怀疑米尔寇之力，其乃阿尔达命运之主！汝将透过吾之双眼观看，[放弃:诸般苦痛必无所遁形，汝亲爱之人身上所降临的一切必速速通达于汝]通过吾之双耳倾听，诸般苦痛必无所遁形！”
$249. 一切就依此发生了。但传言并未提到胡林曾为自己或者为任何亲人，恳求魔苟斯给予慈悲或死亡。
$250. 此时奥克们为了昭示安格班的胜利，费了很大力气收集了所有被他们所杀的敌人的尸体，以及他们的全部装备和武器，奥克将这些精灵与人类的尸体在安法乌格砾斯的中央堆积成一座大丘。[Haud-na-D(engin) > Haud-i-Nengin 后期 >] Haud-ina-Nengin 是那座大丘的名字，它看起来如一座小山。但是在这整片的沙漠之中，只有这里有青草萌出，生长得既高又绿，此后没有奥克胆敢踏足于它之上，在它底下，诺多族的刀剑腐朽归于尘土。

490年-495年.
$268. 这段时间图林生活在纳国斯隆德，在谋略与声望两方面声名鹊起。诺多族取走了图林保管的贝烈格的剑，把它打造一新，它的剑身漆黑，锋口有如火光闪动。如今图林[增加:]恳求格温多隐瞒他的真名，因为他对自己杀害了贝烈格十分害怕，唯恐这件事情被多瑞亚斯得知。他/以前宣称他名叫Iarwaeth [放弃: 被鲜血玷污者]，但现在他的名字变成了“黑剑”墨米吉尔，这得名于他事迹的传言中，他为贝烈格复仇时手持的武器。但他把这柄剑命名为“死亡之铁”古尔桑。于是，芬杜伊拉丝的芳心由格温多（他因为安格班的痛苦已经变成了半个残疾）身上移开，她把爱给了图林。图林也爱慕着她，但他忠于格温多，没有吐露。[增加:] 芬杜伊拉丝内心备受煎熬，变得苍白寡言。/但格温多看着发生的事情，内心苦痛，他诅咒了让魔苟斯，他让灾难追逐他的敌人，无论他们逃向何方。“现在，终于，”他说道，“我相信了安格班的传言，魔苟斯已经诅咒了胡林与他所有的亲人。”
$269. 一日他对芬杜伊拉丝说道：“芬罗德家族的女儿啊，莫让悲伤阻隔在你我之间。因为，尽管魔苟斯已经毁了我的一生，但你仍是我的至爱。就让你的爱引导你吧！但要当心！埃尔达的子女屈尊俯就伊露维塔年轻的子女并不恰当。命运对此并不容许，除非是那仅有的一次或两次，为的是达成命运的伟业。但这个人类并非贝伦。任何眼睛都可清楚看出，他身上确实伏有一种命运，但那是厄运。切莫涉入其中！你若执意如此，你的爱将辜负你，引你落入悲苦与死亡。因为，看呀！他不是Iarwaeth或者墨米吉尔，他是胡林之子图林。”

$284. 图林仍被恶龙之眼弄得头脑混乱，以为自己在跟一个尚有可能懂得怜悯的敌人交涉，因而相信了格劳龙的话，转身飞奔过桥。但他走时，格劳龙在他背后开口，凶狠地说：“现在快走吧，胡林之子，快去多尔罗明!不然，奥克或许又会先汝一步。倘若汝为芬杜伊拉丝耽搁，汝便再也见不到墨玟或涅诺尔，而她们将诅咒汝。”[在空白处用铅笔写道：格劳龙用龙盔奚落了他。]
$285. 但图林消失在向北的路上，格劳龙再次大笑，因为他已达成主上交付的使命。他接着去自得其乐，喷出烈火，烧毁周围的一切。他把忙于搜刮劫掠的奥克全都逐了出去，赶他们上路，并且不准他们带走哪怕一点点有价值的战利品。随后，他将那座大桥击毁，将断桥投入滚滚的纳洛格河里。如此一来，这里就安全了，他收聚费拉贡德的全部珍藏与财宝，堆积起来，随即趴在最深处的厅堂的宝山上，暂作休息。

$286. 此时图林加紧向北赶路，穿过纳洛格河与泰格林河之间那片如今一片荒凉的土地，[增加:]严酷寒冬由北而下，迎头扑向他。那年秋末就已落雪，春天则来得又冷又迟。/他一路前行，总觉得林中山里传来芬杜伊拉丝的呼唤，喊着他的名字，令他心如刀割。但格劳龙的谎言又令他心如火焚，脑海中不断浮现奥克火烧胡林的家，或者折磨墨玟与涅诺尔的场景，因此他坚持初衷，不曾转向。
在这里，原始的文本有一节被进行了大量修改，随后，这一节的大量内容被放弃和取代。我首先列出原始的章节。早先的《灰精灵编年史》从这个时点到图林故事的结尾($349)参见$$287的注释及以后各页。

$287. 最终，在精疲力竭与饥寒交迫的长时间旅行之后，当他来到伊斧琳群潭边时已是肃杀的秋季，他过去在这里被治愈。然而群潭如今仅余一片冰冷的泥沼，他无法再饮那里的水了。这对于他来说似乎是不祥之兆。
$288.就这样，他穿过了进入多尔罗明的隘口，顶着从北方而来的风雪，找到了童年生活的家乡。那里光秃又荒凉，墨玟也不在了。她的房子破败寒冷，自从她离开前往多瑞亚斯已经一年有余。东来者布洛达（他娶了墨玟的亲族艾琳）洗劫了她的房子，拿走了所有她留下的财物。于是图林的双眼睁开了，格劳龙的魔咒松脱了，他明白了自己被谎言所骗。他对母亲遭受的迫害又痛心又愤怒，在布洛达自己的厅堂中杀死了他，逃进了外面的寒冬，被东来者追捕。

$289.纳国斯隆德陷落的消息传到了多瑞亚斯的辛葛耳中；而且 [现今传出墨米吉尔实际上就是胡林之子图林 >]忧患也来到了隐匿王国的边境。
$290. 在同一年，胡奥之子图奥由乌欧牟放出的征兆引导着踏上了一条离开米斯林的秘密路途，借由一条地面下的水道，他来到了专吉斯特狭湾起首处的一条深深的裂缝，逃过了魔苟斯众多密探的知觉。随后他独自一人旅行，穿过了法拉斯与被毁的海港，谨慎小心地来到了海滨，在这一年的年末到达了西瑞安河口。[增加但随后被放弃：在这一年的春天，布瑞希尔的韩迪尔在与侵入布瑞希尔的奥克战斗时被杀。]
（译注：此节大部分引自文景版宝钻“图林•图伦拔”一章。）