虽然国家进入了停战期，但奥托一世除了解散了一部分军队和降低了对农民所征收的税赋外，并没有进行什么大规模的改革。值得一提的是，在日本公爵和尼泊尔公爵去世后，他将公国拆分为几个伯国然后分封给公爵的子嗣。而这一举措则激化了国王与贵族的矛盾

平定叛乱后，与东部的两个王国签订条约

公元730年，停战的第九年后，54岁的国王病倒了

虽然大臣们在全国到处寻访名医。但找了一年也没有一个人能治奥托一世的怪病。身患重病的国王把儿子克莫纳叫到房间，没人知道他们说了什么。第二天晚上，55岁的奥托一世去世，30岁的克莫纳宣布继位。即为奥托二世

奥托二世一继位，就宣布进行改革。宣布废除农奴制，减免农民税赋，加强中央集权，剥夺所有贵族的封地，同时给予平民以成为贵族的机会。

贵族虽然极力反对改革，但在奥托一世统治时期，整个国家的大部分财富和所有的军队全部由国王所控制，贵族根本没有与国王对抗的能力，只能接受国王的改革

公元736年，改革基本完成，国家趋于稳定。奥托二世宣布对外扩张的时候已经到了。他吸取了奥托一世的教训，首先与东部的两个强国签订互不侵犯条约

续更

奥托二世一边让使臣递交战书，一边让部队急行军到两国边界。他认为父亲那种不宣而战的虽然能让己方占有先机，但使用次数多了以后不仅对方会有所防备，还会影响自己的名声

尽管在接到战书后东部诸国立刻调兵遣将，但还是太慢了，危地马拉的大军在几天之内就攻下了大量的城池。

在大军向东部推进的同时，奥托二世命令新上任的海军大臣沃波尔带领新组建的海军攻打奈及利亚。

在不到两个月的时间里，危地马拉就迫使法兰西投降，这给予了欧洲各国以极大震动，奥托二世的威名也在欧洲传开。但此时突尼斯的军队却误袭了危地马拉的军队，于是奥托二世借机撕毁条约，宣布开战

虽然在奥托二世改革后，整个危地马拉比原来强大了不知多少倍。但同样危地马拉所面对的敌人也比之前所面对的要强大不少，三国同盟的建立和两线作战，让奥托二世倍感压力

海军在奈及利亚的顺利登陆给与奥托二世以极大振奋，但突尼斯的强大超乎了奥托二世的所料。在布雷斯劳会战击败澳大利亚的军队后，他不得不将一部分军队调往南部。