1、为客户提供财税咨询、业务办理、投诉和建议等服务；
2、提升服务质量，跟踪客户满意度，提出改进意见和措施；
3、与客户建立良好的联系，熟悉并挖掘客户需求；
4、指导客户使用公司相关产品，进行财务相关讲解、培训和咨询维护；
5、分配客户代办事项，确保完成工作交接；
6、使用软件整理客户相关信息及归档。