西海之内，流沙之中，有国名曰壑市（我国西北地区）。
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西海之内，流沙（古时西北沙漠地区）之西，有国名曰泛叶。
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流沙之西，有鸟山者，三水出焉。爰有黄金、璇瑰、丹货（铅汞之类的物质）、银、铁，皆流于此中。又有淮山，好水（水名）出焉。

流沙之东，黑水之西，有朝云之国、司彘之国。黄帝妻雷祖，生昌意。昌意降处若水，生韩流。韩流擢首、谨耳、人面、豕喙、麟身、渠股、豚止，取淖子曰阿女，生帝颛顼。
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译：在流沙的东面，黑水的西岸，有朝云国和司彘国。黄帝之妻雷祖生下了昌意。后来昌意被贬到若水，在那里生下了韩流。韩流长着细长的脑袋、小小的耳朵，有人一样的脸、猪一样的嘴、麒麟一样的身子、罗圈腿、猪一样的蹄子，他娶了一位阿蜀山氏的女儿名叫阿女，这位女子生下了帝颛顼。

[嫘祖始蚕〕
嫘祖，一作“雷祖”,相传是中国远古时代的帝王黄帝的妻子。她生了玄嚣、昌意两个儿子。玄嚣的儿子为矯极，其孙为五帝之一的帝喾;昌意娶蜀山氏女为妻，生高阳，继承天下，这就是五帝之一的颛顼。嫘祖勤劳、贤惠，她不仅操持家务，还帮助黄帝处理国家大事，而其最大的功劳就是教会了老百姓养蚕、治丝，因此《史记》中有“嫘祖始蚕”的说法。
相传，在嫘祖养蚕、治丝以前，人们身上所穿的是麻制的衣服。这种衣服又硬又重，颜色也不够光鲜。这时，大地上有一个蚕神，它每天都爬到大桑树上，不停地吐着银白闪光的细丝，但是人们却不知道利用它来做衣服。有一次，黄帝打了大胜仗，老百姓都前来庆贺，而蚕神也把吐的丝作为礼物献给黄帝。黄帝把蚕丝交给妻子嫘祖，嫘祖看到蚕丝轻若浮云，柔似流水，就将其织成绢，然后做成衣服。嫘祖觉得用蚕丝做成的衣服既好看又舒服，于是试着养蚕。嫘祖每天采摘桑叶，精心喂养这些蚕蛹。蚕蛹慢慢长大，吐出很多蚕丝，嫘祖把这些蚕丝织成绢然后做成衣服。老百姓看到嫘祖养蚕、织绢，也纷纷仿效，嫘祖就把这方面的技术传授给百姓。这样，养蚕便在中国盛行起来。
其实，养蚕和纺织丝绸是古代先民在长期劳动中的创造，并不是由哪一个人发明创造出来的。流传几千年的“嫘祖养蚕”的传说，歌颂了古代先民的勤劳与智慧，嫘祖实际上就是勤劳与智慧的化身。

流沙之东，黑水之间，有山名不死之山。
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华山青水之东，有山名曰肇山。有人名曰柏高，柏子高上下于此，至于天。
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西南黑水之间，有都广之野，后稷葬焉。爰有膏菽、膏（形容味美如膏脂）稻、膏黍、膏稷，百谷自生，冬夏播琴（播种）。鸾鸟自歌，凤鸟自儛，灵寿实华，草木所聚。爰有百兽，相群爰处。此草也，冬夏不死。

南海之外，黑水青水之间，有木名曰若木，若水出焉。
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有禺中之国。有列襄之国。有灵山，有赤蛇在木上，名曰蠕蛇，木食。

有盐长之国。有人焉，鸟首，名曰鸟氏。

有九丘，以水络之，名曰陶唐之丘、有叔得之丘、孟盈之丘、昆吾之丘、黑白之丘、赤望之丘、参卫之丘、武夫之丘、神民之丘。有木，青叶紫茎，玄华黄实，名曰建木，百仞无枝，上有九欘（zhǔ树枝弯曲），下有九枸（盘错的树根），其实如麻，其叶如芒，大暤（伏羲氏凭借建木登天）爰过，黄帝所为（亲自种植）。

【大嗥】
大嗥又作太昊，就是传说中的伏羲氏。伏羲氏的母亲华胥在雷泽之滨看到一个巨大的脚印，因好奇踩了上去，结果受孕生下了伏羲。
伏羲是人类文明的始祖，有着超人的智慧。他结绳为网，教民捕鱼打猎。他还仰观天象，研究日月星辰的运行;俯察大地，观察山河走向及各类植物生长情况，用一种数学符号归纳出了万事万物的变化特性，从而创制了八卦。八卦可以推演出许多事物的变化，预卜事物的发展，是宇宙间一个高级的“信息库”。

有窫yà窳，龙首，是食人。有青兽，人面，名曰猩猩。

西南有巴国。大暤生咸鸟，咸鸟生乘厘，乘厘生后照，后照是始为巴人（巴国人的祖先）。

[禀君与盐水神女]
巴国位于西南地区，这里还没有统一的时候,居住着五个氏族，分别是:巴氏、樊氏、瞫氏、相氏、郑氏。最初，五族人有各自崇拜的鬼神，也有各自的地盘，但常常为了一点小事儿互相争斗。时间久了，众人都觉互相争斗下去没有益处，于是各族各自派出一个有威望的人商量对策，最后决定让推举出的人各自展示神通本领，谁获胜了，就拥谁为王，做五族人唯一的首领。
巴族选出了英雄务相作为代表，参加这次氏族之间的首领选举活动。比赛开始的那天，第一个项目是掷剑。五个选手并排站在山顶上，手里各拿着一把短剑。他们需要向对面山崖的洞穴掷去，谁的箭掷到洞穴中，谁就算获胜。比赛开始，参赛者都用力把手中的箭抛向对面的山崖,另外四个氏族选手的箭中途纷纷落入了山涧,唯有务相的箭像疾鸟一样,飞进了山崖洞穴里。五族的人齐声欢呼。第二个项目是坐花雕土船。族人事先用泥土做好了船，停在河岸边。五个人中谁能把船驶到对岸而沉不下去，就能做氏族的首领了。船被推下河去，四族的土船，行驶不到中流，都先后沉没到河里，唯有务相驾驶的土船，顺着河流，一直到达对岸。两项比赛都是务相获胜，五族人民拥戴务相做了他们的首领，称呼他为“禀君”。
禀君为了使五族的人民生活更加美好，就带领他们顺着夷水，沿江而下，寻找食物更丰盛、气候更宜人的地方居住。到了盐阳这个地方，遇到了在盐水中生活的美丽女神。他与女神互相爱慕,但是想起自己还有未完成的理想,所以就决定离开。盐水女神深情挽留,禀君却是志在四方，不顾女神的挽留,执意要离开。女神无奈，只好化作小虫在空中飞舞，想要陪伴他左右。第二天，禀君整理好队伍，刚要出发，只见天空一片昏暗，他与族人辨不清方向，只好留下来了。原来，附近的精灵同情女神，纷纷变成小虫飞舞在她周围，谁知，小虫越聚越多，竟把太阳也遮住了。这样一连七日，禀君还是决定离开，于是他无奈地解下身上一条绿色腰带，交给女神说:“我将来还会再回来与你相聚，这腰带就是我们的爱情信物，你要好好珍藏。”
女神万分感动，把腰带围在身上。第二天，她又化为飞虫在空中飞舞，绿色的腰带也随她在天空飘荡。
天空重新明亮起来，禀君带领五族人再次启程，最后终于找到了一片肥沃的土地，在这里建立了国家，就是巴国。

有国名曰流黄辛氏，其域中方三百里，其出是尘土（应是一种大鹿类的动物）。有巴遂山，渑水出焉。
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又有朱卷之国。有黑蛇，青首，食象。
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南方有赣巨人，人面长臂，黑身有毛，反踵（脚后跟），见人笑亦笑，唇蔽其面，因即逃也（看见人笑他也笑，笑的时候长长的嘴唇遮住了脸，人可以趁机逃走）。