一九三九年的中国，沉沦在龙战鱼骇的硝烟里，枪声连成龙血玄黄，兵连祸深。
1932年，“九一八事变”，东北全境沦陷，日本成立伪满洲国，此后陆续在华北等地制造事端、挑起战争，国民政府采取妥协政策避免冲突扩大。
1937年，“七七事变”，日军在北平附近挑起卢沟桥事变，中日战争全面爆发。
在这样的环境下，唯独上海依靠英、法、意、日外国人的势力依旧超然于战祸之外躲进一方清净，各地富豪纷纷至此避难，使得上海呈现出异常的繁荣。这之中，尤沈、唐、秦，周、齐、白六家为最，基本垄断了上海滩大半资金流向。
1938年，国民党中统和军统在上海大量潜伏特工，刺杀汉奸和日本人，给日本人造成了巨大的创伤，特高课土肥原贤二与叛变后的国民党副总裁汪精卫在上海极斯菲尔路76号创建和中统、军统一样的特务组织——汪伪76号。
同年9月，特高课一科长南造云子缴获一则自上海往重庆方面地下电报，电报内容为“虞姬唱了曲，霸王要登台了”。
9月15日，特高课于上海至重庆的一列火车上捕获中共上海站地下情报小队“豺狼分队”，俘虏队长“豺狼”押送日军华北方面齐燮元手下暂扣，豺狼小队其余八名队员全体殉国。
10月，日本天皇特使“蝴蝶”发出电报，示意76号部分协同特高课在上海界内落实日军绝密任务“重生计划”。
11月，汪伪76号前情报处长方奕被查出与国民党上海地下情报站的秘密联系，代号“斑鸠”，25日，行动处长白露受南造云子遣任追捕方奕，一日后将“斑鸠”击毙于外白渡桥下。国民党方面仅截获“斑鸠”发来的几字电报——“刻不容缓”。
同月，中共上海站地下情报员“毒蛛”向重庆方面发来电报，称“霸王出洞，恐有异变”。
12月，中共重庆方面开展重大会议，就日本于上海将展开的“重生计划”反复推敲后，任命重庆方面精英领袖江萍带领一支队伍与上海站新任地下情报站长“夜莺”会合，是编为上海站新一任中共驻地小分队“黄鹂分队”，队长江萍，唯一上级“夜莺”。
1939年1月，军统华北地区高级官员“虎鲸”沈寂受上级派遣，接任军统上海情报站长一职，带领国民党军校优秀毕业生数名，至上海与日寇开展“捕鱼计划”，旨在揭开日方“重生计划”的真实面目。
1月15日，76号情报处所有人员彻底换血，新任情报处长方时宜到任就职。
这场烽火连天的盛世山河，便由此拉开帷幕。
