话表那唐长老自出长安，于两界山收了行者徒儿孙悟空。那孙大圣残杀六个拦路草寇，被那观音大士赐了紧箍，重复护师上路，这厮要显本事，弄阵风，把唐长老连人带马，拽到了何止万里之外，方肯停歇而止。这老师父，再不敢这等胡为，勒令徒步西行。话中单表这一日，他们到了陷空山中的黑松林内，山中有个金鼻白毛老鼠成精，因在三百年前偷吃我佛香花宝烛，修成美女身躯，改名唤做半截观音，却不知是上半截还是下半截。

却说三藏行了半日，腹中饥饿，派遣徒弟离去觅食，他就原地打坐，定性念经，忽听得嘤嘤的叫声：“救人！救人！”三藏大惊道：“善哉，善哉！这等深林里，有甚么人叫？想是狼虫虎豹唬倒的，待我看看。”那长老起身挪步，穿过千年柏，隔起万年松，附葛攀藤，近前视之，只见那大树上绑着一个女子，上半截使葛滕绑在树上，下半截埋在土里。长老立定脚，问她一句道：“女菩萨，你有甚事，绑在此间？”呀！分明是个妖怪，长老肉眼凡胎，却不能认得。那怪见他来问，泪如泉涌。你看她桃腮垂泪，有沉鱼落雁之容；星眼含悲，有闭月羞花之貌。

长老实不敢近前，又开口问道：“女菩萨，你端的有何罪过？说与贫僧，却好救你。”那妖精巧语花言，虑情假意，忙忙地答应道：“师父，我家住在贫婆国，离此有二百余里。父母在堂，十分好善，一生的和亲爱友。时遇清明，邀请诸亲及本家老小拜扫先茔，一行轿马，都到了荒效野外。至茔前，摆开祭礼，刚烧化纸马，只闻得锣鸣鼓响，跑出一伙强人，持刀弄杖，喊杀前来，慌得我们魂飞魄散。父母诸亲，得马得轿的，各自逃了性命。”三藏合掌道声：“阿弥陀佛，逃了就好。”女妖续道：“奴奴年幼，跑不动步，唬倒在地，被众强人拐来山内，大大王要做夫人。二大王要做妻室，第三第四个都爱我美色。七八十家一齐争吵，大家都不忿气，所以把奴奴绑在林间，众强人散盘而去。今已五日五夜，看看命尽，不久身亡！不知是那世里祖宗积德，今日遇着老师父到此。千万发大慈悲，救我一命，九泉之下，决不忘恩！”说罢，泪下如雨。三藏真个慈心，也就忍不住吊下泪来，声音哽咽，就要与她解索。

再表那孙大圣，飞在半空，四下搜寻人烟，忽见那唐长老的方向黑气浓厚，把三藏头顶的祥光尽情盖了，道声：“不好，不好！我师父是金蝉长老转世，十世修行的好人，所以随身瑞霭罩头。如今黑气罩了祥光，怕不是妖邪到此，害我师父？！化斋还是小事，我且去看师父。”急返云头，按落林里，只见三藏乱解绳儿。行者上前，一把扯住那长老的僧衣大袖，拽离女妖。长老抬头看见，颇无好气说道：“为师正自救人，你怎的恃己有力，将我险些儿掼了一跌！”行者赔笑道：“师父啊，莫解她。她是个妖怪，弄喧儿，骗你哩。”三藏喝道；“你这泼猴，又来胡说了！怎么这等一个女子，就栽她是个妖怪？！”行者道：“师父原来不知。这都是老孙干过的买卖，想人肉吃的法儿，你是个肉眼凡胎的，哪里认得！”

老师父正待再辩，孙大圣已向耳内取出如意金箍棒来，迎风一晃，碗口粗细，照那女子额头，略一扬手，把那女子连同大树，砰然俱都打倒。长老见了，唬得哆哆嗦嗦，口中作念道：“这泼猴着实无礼！屡劝不从，无故伤人性命。”双手合十，把那紧箍咒颠倒足足念了二十遍。可怜把个行者头，勒得似个亚腰儿葫芦，十分疼痛难忍，滚将来哀告道：“师父啊，莫念了！有甚话，说了罢！”

长老喝道：“有甚话说？！出家人耳听善言，不堕地狱。打死那六个草寇，我已怪你不仁。如今戴了紧箍，却又行凶，平白打杀这个遭难女子，坏了多少生命，伤了天地多少和气？！我和尚屡次劝你，你更无一毫善念，要你何用？！快走，快走！免得我贫僧恼了，又念真言！”行者叫道：“他是妖精。”唐僧骂道：“这个猴子胡说！就有这许多妖怪？！你无心向善、有意做恶，你去罢！”

三藏正自喋喋责怪，但见此尸略动，缓缓跪坐而起，自家撇开绳索，朝着三藏合掌说道：“圣僧不消说了，奴家确是妖物。”长老见了，目瞪口呆，羞得脸面通红。行者甚有得色，笑道：“师父你看，老孙打得有准！如今她也知趣，待我再送一棒，打她一个魂飞魄散！”女妖连忙跳起，摆手叫道：“长老可怜见我奴家！我小女子虽是精怪，却无害你之心，只是在此相戏，一时玩耍，却被你这徒弟如此污蔑，求求圣僧做主！”

大圣骂道：“妖孽休要胡言！”却被三藏趋步走来，挡在女妖身前，戟指喝道：“泼猴住口！我看你这个残忍的歹人，才是个真正的妖孽！不唯是个妖孽，更是一个孽畜！”行者不尴不尬，无言以对，抡起铁棒，又要打那女妖。长老大怒，合掌又念那紧箍咒，这一番念诵得过瘾，直到口干舌燥，方肯罢休，把个孙大圣的猴头几乎勒得爆开。女妖躲在旁边一棵树后窥之，暗暗偷笑。

行者早已疼得撇了铁棒，抱头卧倒，周身抽搐，面上七窍流血、流脓、流泪、流涕、流涎。三藏见了，好道也有些许怜悯，却也不肯饶恕于他，鄙夷地言说道：“孽畜如此肮脏，我这佛门之内乃是净土，容不得你污染，你回去吧。”大圣悲戚泣血，哭喊问道：“师父这是何意？！”

长老早已怒极，咬牙切齿地叫嚷道：“我叫你滚！滚回你那花果妖山上的水帘妖洞里去！”行者无奈，只得应道：“师父，不消动怒，老孙去罢。”却又软款唐僧道：“师父，我也是跟你一场，又蒙菩萨指教，今日半途而废，不曾成得功果，你请坐，受我一拜，我也去得放心。”更又深深地叫了一声：“师父……”

大圣方才跳起，把身一抖，收上毫毛，却又说道：“倘一时有妖精拿住师父，你就念那紧箍咒，召我回来救你性命。”三藏听得，紧咬口中银牙，哏了一声，脱口骂道：“你好大的威风，我倒要你遮盖？我是个好和尚，不要你这歹人来救我性命！”

言毕，呼哧片刻，方才定了性儿，依旧不肯转身看他，双手合掌，瞑目叹道：“莫要再添秽言，污我贫僧之耳。你回去罢，阿弥陀佛。观自在菩萨，行深般若波罗密多时，照见五蕴……”自顾自地轻声诵起经来。那大圣见长老三番两复，不肯转意回心，没奈何才去。你看他——
噙泪叩头辞长老，含悲留意嘱圣僧。
一头拭迸坡前草，两脚蹬翻地上藤。
上天下地如轮转，跨海飞山第一能。
顷刻之间不见影，霎时疾返旧途程。
——就此忍气别了师父，纵筋斗云，硬着头皮，径回他那东胜神洲花果山水帘洞去了。独自个儿，凄凄惨惨，忽闻得水声聒耳。大圣在那半空里看时，原来是东洋大海潮发的声响。一见了，自家叹道：“我不走此路者，有五六百年矣！”又想起唐僧，趁此处空旷无人，停云住步，止不住腮边泪坠、嚎啕大哭道：“师父啊！你在那西天路上，无我老孙，纵无妖魔寻你晦气，谁来替你端茶倒水，谁来扶你解手出恭？入夜之时，哪个与你捧盆濯足，哪个为你铺床盖被？师父啊……”

哭够多时，他虽犹思念，却也感叹不已道：“这老和尚负了我心，他纵是前途有险，如今与我何干！几百年不曾回家，且暂忘了那师父。他一向胆小，若真个有难，必念紧箍咒，介时我去救他不妨。再者，那个变化了的妖精，想来也该吃我老孙打怕了，不见得又要去抓我师父。我师父脚丫儿虽嫩，料也不难走出那个山岭。”他却忘了，他那师父是何等的愚痴，纵无鬼魅抓他师父，他师父也当自家走入彀中去哩。那行者想毕，将身儿一纵，跳过了东洋大海，早归花果山，见了群猴，快活不表。